+7 (495) 720-06-54
Пн-пт: с 9:00 до 21:00, сб-вс: 10:00-18:00
Мы принимаем он-лайн заказы 24 часа*
 

Домодедово схема выходов: Московский аэропорт Домодедово — Магазины

0

Аэропорты Москвы

Аэропорт Домодедово

Схема аэропорта

Он-лайн табло аэропорта

Как добраться:

  1. Автомобиль
    По Каширскому шоссе – 22 км к югу от Москвы.
  2. Аэроэкспресс
    На Павелецком вокзале расположен городской пассажирский терминал аэропорта, связанный с аэровокзалом в Домодедово скоростной железнодорожной магистралью.
    По маршруту Москва – Павелецкая – Аэропорт Домодедово и Аэропорт Домодедово – Москва – Павелецкая курсирует комфортабельный электропоезд Аэроэкспресс. Движение без промежуточных остановок. Время в пути – от 40 до 50 минут.
  3. Автобусы Экспресс
    Современные автобусы курсируют без остановок:
    • От аэропорта до станции метро «Домодедовская». Время в пути – 25-30 мин.
    • От аэропорта Домодедово до аэропорта Шереметьево. Время в пути – 1,5-2 часа.
  4. Маршрутное такси
    Курсирует между станцией метро «Домодедовская» и аэропортом круглосуточно.
    Время в пути – 25-30 мин.

Контактная информация:

Тел. единой справочной службы: +7 (495) 933-66-66
Тел. автоматизированной справочной службы: +7 (495) 720-66-66
www.domodedovo.ru

По приезду в аэропорт сверьте информацию о Вашем рейсе на информационном табло. Пройдите к стойкам регистрации, номера которых указанны на табло, сдайте багаж и получите посадочный талон. После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в соответствующие зоны для посадки и вылета. Перед выходом на посадку по билетам во Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии все пассажиры проходят контроль безопасности.

 

Аэропорт Шереметьево

Схема аэропорта

Он-лайн табло аэропорта

Как добраться:

  1. Автомобиль
    29 км от центра Москвы (15 км от МКАД) по Ленинградскому шоссе до указателя «ШЕРЕМЕТЬЕВО-F», далее по шоссе – «ШЕРЕМЕТЬЕВО-1».
  2. Общественный транспорт
    • Автобус-экспресс от аэровокзала (Ленинградский проспект, д. 37, к. 6 рядом с м. «Аэропорт») в пути 40-45 мин.
    • Автобус №851 от м. «Речной вокзал» в пути 50 мин.
    • Автобус №817 от м. «Планерная» в пути 47 мин.
    • Автобус 517 от м. «Планерная» в пути 47 мин.
    • Автобус до ст. «Лобня» также отправляется с остановок, расположенных около выходов из зала вылета «ШЕРЕМЕТЬЕВО-1», и выходов из зала прилета в «ШЕРЕМЕТЬЕВО-F».
  3. Железнодорожный транспорт
    Комфортабельный поезд «Экспресс» с Савеловского вокзала (ст.м. «Савеловская») до ст. «Лобня», время в пути 25 минут. Далее пассажиров при выходе со станции, перед центральным входом ожидает автобус белого цвета, с указателем маршрута «ст. Лобня – аэропорт «ШЕРЕМЕТЬЕВО». Автобусы курсируют ежедневно с 7.40 до 22.40 по расписанию, которое согласовано с расписанием Экспрессов.
    Автобус прибывает к входу в зал вылета в «ШЕРЕМЕТЬЕВО-1», и к входу в зал прилета в «ШЕРЕМЕТЬЕВО-F». Время в пути 15-35 минут.

Контактная информация:

Тел. справочной службы: +7 (495) 232-65-65
www.svo.aero

По приезду в аэропорт сверьте информацию о Вашем рейсе на информационном табло. Пройдите к стойкам регистрации, номера которых указанны на табло, сдайте багаж и получите посадочный талон. После прохождения регистрации и объявления о начале посадки необходимо пройти в соответствующие зоны для посадки и вылета. Перед выходом на посадку все пассажиры проходят контроль безопасности.

Пассажиры опаздывают на рейсы из-за огромных очередей в Домодедово

Схема прохода на посадку в Домодедово изменена, из-за чего в аэропорту образовалась пробка из сотен людей. Согласно сообщениям пассажиров, вместо четырех выходов работает только один, на втором этаже. Те, кто из-за пробок опоздал на рейсы 11 июня, делятся своими наблюдениями в гневных сообщениях в соцсетях.

«Если кто-то планирует в отпуск и вылет из этого АДИЩА, знайте — тут ремонт, выходы перенесены, толпища, жарища, скорая и прочее мракобесие!», «Когда еще делать ремонт?! Конечно же, в сезон отпусков, другого времени же нет! А то, что очередь на вход с улицы, это фигня…», — пишут пользователи в группе Домодедово в facebook. Однако официальная причина все-таки изменение порядка прохождения паспортного контроля.

«Вниманию пассажиров международных рейсов! В зоне международных вылетов Московского аэропорта Домодедово введен в действие единый досмотровый центр. Сервис работает в тестовом режиме. В связи с увеличенным пассажиропотоком, связанным с праздниками и начавшимся сезоном отпусков, просим вас прибывать в аэропорт заблаговременно, чтобы успеть пройти предполетные процедуры и избежать опозданий на рейс. Для экономии времени рекомендуем пользоваться онлайн-регистрацией. Приносим извинения за возможные неудобства», — говорится в сообщении компании в FB.

Туристам, которые пропустили свой вылет, в аэропорту рекомендуют покупать билеты на следующие рейсы за свой счет. Пассажиры, в свою очередь, намерены писать коллективную жалобу. Так, на самолет S7, следующий на Родос (№ 617, вылет в 11:55), судя по сообщениям турагентов, сегодня опоздало много туристов. В такую же ситуацию попали клиенты «Анекс Тур» — они не успели на рейс NordStar Y7 7767, вылетающий в 10:30 на Кипр. Турагенты рекомендуют приезжать в аэропорт за 5 часов.

Напомним, в конце мая также сообщалось об очередях в Домодедово. Однако представители аэропорта тогда опровергли информацию об опоздании пассажиров на свои рейсы по этой причине.

Данные десятков аэропортов России не успели внести в новую схему полетов :: Бизнес :: РБК

Какие риски увидели авиаторы

В презентации «Аэрофлота» говорится, что поставщики аэронавигационных данных не успевают с кодированием полетных процедур из-за большого массива изменений и запоздалой публикации поправок в навигационных базах данных.

Читайте на РБК Pro

Двумя крупнейшими поставщиками навигационных баз данных для российских авиакомпаний являются американская Boeing (ей принадлежит поставщик баз данных Jeppesen) и немецкая авиационная группа Lufthansa (Lido). РБК направил запрос обоим провайдерам.

В материалах Jeppesen говорится, что до начала декабря технически не представляется возможным включить в навигационную базу данных и в картографические продукты изменения для всех 49 российских аэродромов, которых касается новая система: поправки в навигационные базы данных нужно было принимать до начала октября, но они появлялись частями с 22 октября по 5 ноября. Для какого числа аэропортов компания не успевает внести изменения, в материалах не уточняется. Представитель Boeing это не комментирует.

S7 вслед за «Аэрофлотом» сократит зарплаты пилотам

По словам нескольких пилотов, с которыми поговорил РБК, с новой структурой воздушного движения их начали знакомить только в ноябре — менее чем за месяц до ее введения. Международная организация воздушного транспорта (ИКАО) рекомендует при существенных изменениях системы полетов знакомить с ней членов летных экипажей минимум за 56 дней до ее ввода. В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что не рассматривают перенос сроков ввода новой системы. Аэронавигационная информация, касающаяся аэродромов и структуры воздушного пространства, была опубликована не менее чем за 28 дней до даты ее вступления в силу «в соответствии со стандартом ИКАО», — указано в сообщении ведомства.

Из презентации Госкорпорации по ОрВД следует, что новые аэронавигационные данные более чем по 30 аэропортам России не появятся до 30 декабря. В связи с этим пилоты будут вынуждены осуществлять взлет и посадку векторением — навигационным наведением самолетов посредством указаний экипажам со стороны диспетчеров, а также с помощью бумажных карт. Об этом говорится в инструкциях пилотов, с которыми ознакомился РБК, и презентации «Аэрофлота». Компании предупреждали ОрВД о проблемах, которые могут возникнуть при полетах без новых навигационных данных, в ответ на это госкорпорация подтвердила, что со стороны диспетчеров будет оказано максимальное содействие летным экипажам по векторению в период перехода на новую структуру воздушного пространства и смены навигационных баз данных, следует из презентации авиакомпании.

В этом списке из более чем 30 аэропортов нет Москвы, на которую приходится 60% всех полетов. Но самолеты, вылет которых из других городов запланирован 3 декабря до 3 утра, а прилет в московские аэропорты после 3 утра, должны будут заходить на посадку с помощью векторения, то есть «вслепую» — при помощи диспетчеров, рассказали РБК источники в нескольких крупнейших авиакомпаниях. Точных сроков, когда появятся навигационные данные по московским аэропортам, источники РБК не называют.

Пилот крупной российской авиакомпании в беседе с РБК назвал рисками полетов без актуальной бортовой навигационной базы данных возможную потерю связи или отказ локатора у диспетчера.

Росавиация уведомила руководство российских авиакомпаний о том, что при выполнении с 3 декабря полетов на аэродромы, аэронавигационная информация по которым будет отсутствовать в навигационных базах данных, пилотам необходимо запрашивать процедуру векторения у уполномоченного органа ОрВД (у диспетчеров), сказал РБК представитель ведомства. «Также авиакомпаниям рекомендовано провести дополнительные занятия с членами летных экипажей воздушных судов по изучению требований федеральных авиационных правил в части выполнения процедуры векторения», — отметил он.

«Понимая, насколько большой объем аэронавигационной информации изменится одномоментно, S7 Airlines в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией по ОрВД и Росавиацией разработала программу дополнительной подготовки летного состава. Ее прошли все пилоты авиакомпании», — сказал РБК представитель S7.

Представитель Домодедово сказал РБК, что специалисты аэропорта готовы в оперативном режиме взаимодействовать со всеми заинтересованными организациями по оперативному внесению изменений и дополнений на этапе запуска новой структуры воздушного пространства. В Шереметьево перенаправили вопросы в Госкорпорацию по ОрВД, а оттуда — в Росавиацию. РБК направил запрос в пресс-службу Внуково.

Как компании готовятся к переходу на новую систему полетов

О том, что при переходе на новую систему воздушного пространства ожидается много поправок в связи с техническими ошибками, вызванными большим объемом изменений, говорили на совещании авиакомпаний, аэропортов и служб ОрВД в четверг, 26 ноября. Об этом РБК рассказал собеседник в одной крупной авиакомпании, которая принимала участие в этом совещании. Представитель ОрВД отказался от комментариев.

В маршрутную сеть бюджетной авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), занимающей третье место по пассажиропотоку в России, в отличие от других перевозчиков входит максимальное число аэродромов, по которым изменения навигационных баз данных не были своевременно опубликованы, поэтому глобальные провайдеры баз данных точно не успеют обновить систему, сказал РБК источник, близкий к группе. «Никто не взялся обновить данные в такой короткий срок», — добавил он. Представитель Росавиации утверждает, что лоукостер направил письма в адрес руководителей ряда регионов страны об отмене своих рейсов в связи с введением новой структуры и из-за неготовности обновленной базы. Это подтверждается в письме гендиректора компании Андрея Калмыкова губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, с копией которого ознакомился «Интерфакс». В этом письме он просит отложить ввод изменений воздушного пространства в части полетов из-за угрозы их безопасности. В пресс-службе «Победы» отказались от комментариев.

Пилоты сравнили доверие к нормам безопасности Boeing с игрой Дженга

Однако другие крупнейшие российские авиакомпании — «Аэрофлот», S7 Airlines, Red Wings, «Россия», «Уральские авиалинии», Utair и «Северный ветер» — в ходе совещания 11 ноября в Росавиации подтвердили готовность с 3 декабря выполнять полеты, в том числе и на аэродромы, по которым изменения и дополнения для навигационных баз данных будут внесены после ввода новой структуры воздушного движения, подчеркивает представитель ведомства.

S7 Airlines полностью уверена в готовности летного состава выполнять полеты в новой структуре, а флот отвечает всем техническим требованиям и имеет необходимые допуски, сказал РБК представитель авиакомпании. А представитель «Уральских авиалиний» утверждает, что переходный период не несет в себе никаких рисков для летной эксплуатации самолетов. «Практически во все навигационные бортовые базы самолетов будут внесены необходимые изменения. На данный момент «Уральские авиалинии» не выполняют полеты на те аэродромы, которые не будут внесены в аэронавигационную базу данных в срок к 3 декабря 2020 года», — пояснил он. Даже в случае необходимости выполнения рейсов на аэродромы, где навигационные базы отсутствуют, снижение, заход на посадку и вылет будут выполняться по командам диспетчера, уверяет собеседник РБК.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», «Россию», Red Wings, Utair и «Северный ветер».

Домодедово Тугпаханан схема, терминал, импструктура

Аэропорт Домодедово в Москве — в США на территории России. Кини всегда есть в США, когда вы думаете о пасахеро. Сумала в классе Международного совета по тугпаханам (АСИ) Домодедово, в котором мы работаем с людьми в Европе. Регулярные рейсы в Домодедово выполняются на рейсах 80 авиакомпаний, а также на внутренних и международных перевозчиках. Рейсы выполняются по 239 линиям и по Москве.Вы можете использовать язык, чтобы узнать, что происходит в странах СНГ, где есть возможность играть только в Домодедово. Карта аэропорта обеспечивает работу в режиме реального времени в Домодедово.

больше, чем

Великобритания, независимый аэропорт Skytrax Лучший аэропорт Домодедово в 2010 году в Восточной Европе, 2011, 2012 и 2013 гг. Путешествие в Домодедово — это место, где вы живете на барке, в конце концов на Калибутане.Pananglitan, Airbus380 лайнер делает поездку на берег. Домодедово — США в аэропортах, которые находятся в США, где есть международный аэропорт. Компактные, удобные и удобные залы для отдыха в США очень удобны в использовании, если вы хотите, чтобы они были в любом месте в аэропорту Домодедово. Планировка, презентация на компьютере, отображение информации на нескольких страницах в здании терминала, а также отображение на панели управления в любой момент, когда вы открываете все возможности на разных языках, всегда на одном экране.

лет назад в 1962 году. В этом городе, Домодедово есть все, что нужно для многих пассажиров, США, когда вы летите на рейсах по назначению. Вы можете увидеть все в аэропорту, чтобы увидеть все, что вам нужно.

Домодедово Тугпаханан схема

Аэропорт Домодедово представляет собой диаграмму США с подробными сведениями о сербисах и аэропортах только что сербских.В настоящее время обслуживает пассажиров на международных рейсах — в одном месте, в внутренних рейсах — в одном здании. Работайте с людьми, которые хотят пройти через все, что вам нужно, в том числе. С тех пор, как вы построите неограниченную регистрацию, вы всегда будете получать доступ к файлам. В терминале Домодедово в любое время суток можно найти в США, где можно найти закон, перейти на открытые торговые точки в центре, а также в торговых точках. Внутренняя структура Домодедово, диаграмма аэропорта позволяет получить доступ к сербисам, а также их услуги по максимальному количеству пассажиров.

Гахум. Ресторан, кафе, рестораны

В Домодедово можно найти больше еды. Вы можете получить доступ к аэропорту с бортпроводниками и пассажирами на внутренних и международных рейсах. В меню, открывающемся в некоторых типах продуктов, вы можете использовать все, что вам нравится, трижды в нескольких местах, где есть все пассажиры. Узнайте больше о технологиях, сделанных так, чтобы их слова были в калибутан-классическом стиле.

В аэропорту можно найти в США все, что нужно для общественного питания. Вы можете найти дорогу по периметру аэропорта, когда вам нужно. Кадаганан в кафе и ресторанах, которые доступны в аэропорту, самые популярные кафе в разных уголках мира. Labing Domodedovo pagkaon Outlets работают в любом режиме. Находится на территории терминала в США, в торговом центре, в одном из самых популярных спа-центров, во многих ресторанах, кафе и других кафе.

Регистрация на рейсы

— это домен регистрации в системе Домодедово. По периметру аэропорта можно найти 7 островов Исла 20-22 в течение всего дня. Стойки для регистрации на рейсах на рейсах через терминал ошибок, в аэропорту, в аэропорту, который находится в универсальном аэропорту, который летает на все авиалинии. Самые популярные авиалинии в Домодедово представлены в различных киосках и киосках.Теперь вы можете проверить свои знания в США или получить свидетельства о рождении в разных странах. Если вы хотите, чтобы электронный билет был открыт в США, вы можете распечатать его на маршруте в любой стране мира. Таможенный контроль за пассажирами в режиме проверки. Сделайте регистрацию в Интернете, вы можете сразу перейти к работе в Интернете.

Специально для клиентов

Домодедово используется для работы в лабораторных портативных компьютерах на всех языках.Кай VIP-клиенты находятся в гостиной, сделав это лучше, чем вы, когда будете открывать все в США. Adunay usa ka espesyal nga hall alang sa официальные делегаты. Если вы хотите, чтобы пассажиры были в любом случае, например, в любом случае, вы можете слушать их в любое время дня. Вы можете найти в США, особенно если вы хотите, чтобы узнать, как это сделать, если вы хотите, чтобы вы знали, как сделать это в аэропорту — в аэропорту, чтобы узнать, как это сделать. .В аэропорту города США ка часовня в США и в мечети, сделайте много важных вещей в мире ритмов.

Трансфер транзитом

Трансфер из аэропорта до аэропорта — транспорт на рейсах с рейсами в Домодедово, в ближайший аэропорт, где есть все пассажиры. Если вы хотите узнать больше о возможностях в США, вы можете специально зарегистрировать встречный перевод. Находясь на транзитном пути в Домодедово, вы можете найти его в путешествии по маршруту, чтобы узнать, как это сделать. са пасахеро.

Остановка автобуса Aerotel 308. Домодедово: проезд

В Москве можно по разному. Аэроэкспресс, электрички, подносы, такси, наконец-то едут в аэропорт. В этой статье я опишу бюджетный и очень простой способ добраться до аэропорта Домодедово.

1. Как добраться до аэропорта Домодедово
2. Станция метро Домодедовская — Автобус до аэропорта Домодедово
3. Маршрутка до аэропорта Домодедово
4.Автобус в аэропорту Домодедово № 308

В аэропорт курсируют городские автобусы и маршрутные такси 308-го маршрута.Идут от метро Домодедовская. Поэтому сначала нужно добраться до станции Домодедово.

Метро «Домодедовская» — Автобус до аэропорта Домодедово

Станция метро Домодедовская находится за зеленой Замоскворецкой веткой №2. Приношу развязку Московского метрополитена. Не путайте зеленые ветки, в метро их две. Вам нужна Замоскворецкая №2. Станция «Домодедовская» лежала красной рамкой, на схеме она внизу.

Скорее всего, вы поедете в Домодедово с севера, из центра. Лучше сесть в последний вагон поезда. Это ближе к правильному выходу.
На станции Домодедово два выхода в город. Если вы ехали из центра, поверните налево и езжайте в город. Если сомневаетесь, ищите указатели, нужно ехать на Каширское шоссе и Домодедовскую улицу.


Двигайтесь в направлении, указанном стрелкой. Перед эскалатором еще раз взгляните на знак и убедитесь, что путь правильный.


Вы поднялись по эскалатору, турникеты заняли место,


Они вышли из стеклянных дверей в длинный подземный переход. Здесь нужно повернуть направо. Вам поможет информационная таблица.
Здесь крупным шрифтом написано «Ореховый бульвар», а внизу мелким — автобус до аэропорта «Домодедово».

Есть такой указатель. В нем последний пункт — «автобус до аэропорта Домодедово».


Везде вывод номер 6.Найти это легко. Повторяю, выйдя из стеклянных дверей станции метро, ​​нужно повернуть направо и пройти по длинному коридору до конца.

Как добраться в аэропорт Домодедово. Маршрутка аэропорта Домодедово

Пройдя половину пути, в туннеле вы увидите маршрутки до аэропорта Домодедово. На снимке один из них стоит слева при выходе из туннеля. Он активно предлагает пассажирам воспользоваться услугами маршрутного такси до аэропорта за 150 рублей (данные на 2017 год).


Маршрут и время в пути такие же, как у автобуса № 308. Вы можете легко сократить путь и доехать до маршрутного такси. Правда, места в нем немного, и если несколько первых пассажиров могут разместить свой багаж, то другие ставить чемоданы очень неудобно.
Поэтому предлагаю воспользоваться и пройти туннель до конца. По пути вы встретите еще один указатель с надписью — «Выход из аэропорта Домодедово 6»

В конце туннеля вы увидите два выхода.Слева — №7, справа — №6.


Можно использовать любой, разница в несколько шагов. Но если есть чемоданы, то пандус намного удобнее. Итак, идите прямо к пандусу. Рампус виден издалека


и рядом.


Вы пошли к свету Божьему. Вот фотография городского пейзажа при выходе из туннеля.


Поднявшись над рампой, слева вы увидите широкую дорогу, это Каширское шоссе. На нем и припаркованные маршрутки до аэропорта.


Можно сразу сесть на один из них и отправиться в аэропорт.


За те же 150 рублей и отсутствие места для багажа. Вряд ли рекомендую вам изо всех сил и за меньшие деньги сесть на просторный автобус.

Поднимитесь по пандусу, поверните на 180 ° и пройдите несколько метров по Каширскому шоссе. Сразу за рядом маршруток вы увидите городские автобусы 308-го маршрута. Число «308» написано черным шрифтом. (На маршрутках — красный).

Как добраться в аэропорт Домодедово.Автобус до аэропорта Домодедово № 308

На верхнем снимке видно, что городские автобусы до аэропорта Домодедово намного больше и вместительнее шахт. Стоимость билета в 2017 году 82 рубля.
Городские автобусы бывают разных категорий. Багажного отсека нет. Но в салоне достаточно свободного места для размещения чемоданов.


Многие из 308-х автобусов имеют большой багажник. Обычно при посадке водитель держит люк открытым.


Так что размещайте свой багаж самостоятельно.Правда, его обеспечение стоит 18 рублей. То есть за себя и за чемодан (или два чемодана) нужно заплатить 100 руб. В городском автобусе действуют льготные билеты, поэтому не стесняйтесь предъявлять сертификаты.

В этой статье я отвечаю на вопрос, как добраться до аэропорта Домодедово. Подробно расскажу обо всех способах, уточню актуальные цены и время работы транспорта. Замечу, что ответ, как добраться до аэропорта Домодедово, я давать не буду, потому что для каждого идеальный вариант будет вашим.Всегда выбираю, исходя из соотношения цена / качество. В случае с Домодедово для меня это автобус-экспресс от метро, ​​который доставляет пассажиров прямо в аэропорт. Но я не буду забегать вперед.

Добраться до Домодедово, как и других аэропортов Москвы, можно несколькими способами.

  1. Аэроэкспресс.
  2. Электропоезд
  3. Автобус.
  4. Такси.
  5. Автомобиль (парковка в аэропорту Домодедово с бесплатным трансфером и бесплатной упаковкой багажа: http: // dme. parkline.online/.

Ниже подробно рассмотрим каждый из этих способов.

Поезд «Аэроэкспресс» до Домодедово отправляется с Павелецкого вокзала ежедневно с 5:27 (из Москвы) и с 18:17 (из аэропорта).

Частота трафика: Каждые 30 минут.

Время в пути: 40-42 минуты.

Последний «Аэроэкспресс» из Москвы идет в 00:30, из Домодедово — в 01:12.

Стоимость проезда: стандартная стоимость 500 рублей, но возможны разные варианты.

Как добраться до аэропорта Домодедово поездом

Это уже не комфортабельный «аэроэкспресс», но и цена билета намного ниже. Поезд также отправляется с Павелецкого вокзала. Главный минус в том, что он следует со всеми остановками и время в пути увеличивается почти вдвое — до 70-75 минут.

Расписание поездов

периодически менялось, поэтому здесь я не буду его приводить. Актуальная информация представлена ​​в сервисе Яндекс. Расписания. Найти расписание очень просто: в поле «Откуда» вы едете на Павелецкий вокзал, в поле «где» — аэропорт Домодедово, также указываете дату поездки. Обращаем ваше внимание, что в расписание помимо поездов войдет еще и «Аэроэкспресс». Отличить их легко по цене, которая в четыре раза выше.

Стоимость проезда в поезде в одну сторону: 132 руб.

Как добраться до Домодедово общественный транспорт

От метро Домодедовская (Замоскворецкая линия) курсирует автобус-экспресс — Экспресс № 308, который следует в аэропорт без остановок.

Как найти: Чтобы выйти из последнего вагона поезда из центра, в подземном переходе поверните направо, затем по правой лестнице, чтобы попасть в город.

График работы: с 6:00 до 00:00.

Время в пути: 30-35 минут (отправление каждые 15 минут).

Стоимость проезда: 120 руб.

По номеру и с той же станции отправляются социальные автобусы и маршрутки. Проезд в маршрутке — 120 рублей (плюс маршрутки, что ходят ночью — каждые 40 минут), проезд соц. Автобуса обойдется от 70 рублей (с картой «Стрелка») до 85 (без этой карты) рублей (такая Автобус едет со всеми остановками).

Добраться из Домодедово до метро можно теми же способами, которые указаны выше, только в обратном порядке. Автобус / маршрутка довезет вас до станции Домодедово.

Как добраться до аэропорта Домодедово ночью

Ответ сверху — маршрутка, курсирующая между станцией метро Домодедово и аэропортом Домодедово каждые 40 минут. По такому же пути можно добраться из аэропорта Домодедово в Москву ночью в ночное время.

До аэропорта Домодедово на такси

Такси в аэропорт Домодедово можно заказать как по телефону, так и через Интернет.Рекомендую пользоваться услугами лицензионных перевозчиков. Если вам нужно добраться из аэропорта в город на такси, то в здании аэровокзала есть диспетчерские стойки. Опять же, можно заранее. Например, сервис Кивитакси зарекомендовал себя во всем мире.

В Домодедово на своей машине

Как добраться до аэропорта Домодедово на машине? Самый простой способ построить маршрут в навигаторе или через приложение в смартфоне. Однако общую информацию об этом методе я дам здесь.Аэропорт Домодедово расположен на юго-востоке столицы в 22 км от МКАД. На автомобиле в аэропорту удобнее всего добираться по трассе А-105, которая начинается от МКАД и заканчивается у главного входа в воздушную гавань. Жители российских регионов, расположенных к северу от столицы, могут воспользоваться такой же дорогой. Живя южнее Москвы, до Домодедово проще добраться, если можно будет проехать МКАД и двигаться по трассе М-4.

В аэропорту Домодедово много парковок общей вместимостью более 5 тысяч мест. Стоимость суток зависит от удаленности по отношению к пассажирскому терминалу. Укладка парковочной карты внизу. Видно, что оставить машину можно на восьми стоянках.

Советую также обратить на это внимание. Стоимость дня всего 250 руб.

Я знаю, что путешественникам, которые не живут в столице, часто требуется целого плана движения, отправной точкой которого является станция, на которую прибывает их поезд. Например, как добраться от Ярославского вокзала до аэропорта Домодедово? Естественно, все зависит от выбранного вами способа передвижения. Но если, например, вы решили ехать автобусом №308, то вам нужно добраться от метро «Комсомольская» (ближайшая к станции Ярославский вокзал) до Домодедовской.

Оптимальный маршрут поможет приложение Яндекс.метро, ​​которое легко устанавливается на смартфон android (есть версии для iPhone и Windows Phone).Благодаря ему несложно подсчитать, что время в пути составит около 35 минут и потребуется одна пересадка. Дальше автобус, аэропорт, самолет и ура, ура, ура путешествие = 0).

Аналогичным методом можно рассчитать лучший маршрут поездки С любого железнодорожного вокзала столицы. Хотите узнать, как добраться с Казанского вокзала до аэропорта Домодедово? Нет проблем! Кстати, он находится рядом с Ярославским вокзалом, поэтому путь будет таким же, как описано выше.Если вы решили попасть в Домодедово Аэроэкспресс, то в поле «где» указано метро Павелецкая.

Всегда ваш, Даниэль доставил.

Дримсим — Универсальная сим-карта для путешественников. Работает в 197 странах! Быстрая доставка. .

Аэроэкспресс

От Павелецкого вокзала (ст. М. Павелецкая) (Расписание)
Аэроэкспресс отмечен звездочкой.

Время в пути 40-50 минут.

Автобус

Маршрут Экспресс Домодедово № 308

от метро Домодедовская.
Последний вагон из центра. В подземном переходе направо, до конца туннеля, затем подъем по правой лестнице.

Билеты приобретаются у водителя. Дети до 7 лет — бесплатно.
Плата за дополнительный багаж не взимается.

Расписание треков: с 06:00 до 24:00, каждые 15 минут, после 22:00 с увеличенным интервалом.
Стандартное время в пути 35 минут, но оно может сильно зависеть от дорожной ситуации.

Маршрутное такси

Маршрутное такси № 308

от метро Домодедовская.
Последний вагон из центра. В метро переход вправо до конца тоннеля. Если подняться по лестнице и оглянуться, сразу видно автобусную остановку.

Билеты приобретаются у водителя.
Получение багажа — бесплатно, если не требуется дополнительное пассажирское место.

График движения: с 06:00 до 24:00 по мере заполнения, каждые 5-15 минут, после 22:00 каждые 20-30 минут, ночью с 00:00 до 06:00 по расписанию.
Время в пути — 25-30 минут, но может увеличиваться при сложной дорожной ситуации.

Официальные перевозчики: Автолан, Альфа-Мобайл, Мострансавто.

На машине

Аэропорт Домодедово оборудован несколькими платными и бесплатными парковками. На платной стоянке предусмотрен бесплатный интервал — 15 минут после въезда.

Автобус № 308 в Домодедово (Домоденово) курсирует по Каширскому шоссе. Очки — метро Домодедовская или остановка автобуса в аэропорту. Благодаря такому маршруту удобно добираться в аэропорт Домодедово из разных точек Москвы и из других аэропортов.Время приближается к 30 минутам, если удастся подключить пробки.

Автобусы № 308 до аэропорта Домодедово

Автобусы № 308 до Домодедово трех типов. Они различаются по цене на билет, расписанию движения и времени в пути. Идти по единственному маршруту.

Автобус-экспресс

Вариант скоростной (экспресс): стоимость билета — 150 рублей, ходит регулярно по расписанию, останавливается на трех основных остановках или по запросу. Интервал между отправлениями 7-20 минут, вечером интервал увеличивается.Проезд для детей до 7 лет бесплатный, багаж отдельно не оплачивается. Маршрут имеет удобный комфортабельный транспорт с большим грузовым отсеком для удобного размещения багажа. Перенести время с 6.00 до полуночи. В пути уйдет 25 — 30 минут.

Маршрутное такси

Маршрутное такси курсирует каждые 15 минут, выезжает в качестве заправки. Стоимость проезда — 120 руб. Преимущество — ходят круглосуточно, ночью (с полуночи до 6 утра) маршрутка отъезжает с интервалом 40 минут.Остановки по запросу. Время в пути — 20 минут, Газели быстрые. За багаж придется платить отдельно. Стоит учитывать, что мест там намного меньше, поэтому заранее, поместитесь ли вы в маршрутку со своими чемоданами, учитывая, что такие же чемоданы могут быть у других путешественников в Москве.

Социальный автобус

Социальный вариант: Стоимость поездки 79 рублей. Существуют социальные льготы для отдельных слоев общества. Двигается по маршруту, останавливаясь на каждой остановке.Интервал движения — 30 минут, расписание автобусов №308 — Строгое. Прогулки с 6.00 до 21.00 или 21.30. Время в пути увеличивается, так как часто останавливается. Детский проезд бесплатный, провоз багажа не требуется.

Из аэропорта:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 20 20 30
40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 40
45 45 45 45 45 45 45 45

От м. Домодедовская:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 20 20 30
40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 40
45 45 45 45 45 45 45 45

Автобусная остановка у метро Домодедовская

Найти место остановки автобуса №308 несложно. Прибыв из любой точки Москвы поездом на желаемую станцию, оставьте последний вагон по ходу движения. Найдите подземный переход и пройдите направо. Ничего не сворачивая, добираемся до последнего съезда. Поднимитесь по поверхности земли по левой лестнице. Когда вы подниметесь, поверните его и следуйте за перекрестком, затем поверните налево. Если не можете разобраться, поинтересуйтесь, как добраться до места, откуда транспорт до аэропорта Домодедово находится далеко от Палестины.

Автобусная остановка в аэропорту

Остановка общественного транспорта находится в 100 метрах от аэропорта, напротив выхода №2.Вторая входная группа предназначена для международных рейсов. Те, кто летел внутренним рейсом, должны пройти небольшой путь от своего терминала до входа № 2. Маршрут и автобусные остановки, социальные или скоростные, или газели — одно. Транспорт прибывает и отправляется с этой же остановки. Если сложно разобраться, обратитесь к сотрудникам аэропорта и спросите, где останавливается автобус № 308 в Домодедово, вам обязательно подскажут.

Официальные перевозчики на маршруте № 308 «Мострансавто» и ООО «Автолаин».Поездки осуществляются на комфортабельных автобусах Mercedes, Man и Scania. Преимущество наземного общественного транспорта — невысокая стоимость, цена на автобусные билеты в пределах от 80 до 120 рублей, можно сэкономить. Автобус из Москвы в аэропорт Домодедово (маршрутка) — настоящее спасение для тех, кто едет ночью (это единственный вид транспорта, кроме такси, которое ходит круглосуточно), но как добраться до метро Домодедово по адресу: ночь — отдельный вопрос, потому что метро не работает.

Проектирование инженерных сетей | КПСП

KPSP проектирует внутренние и внешние инженерные сети.К ним относятся:

  • Конструкция ОВК
  • Проектирование водоснабжения и здравоохранения
  • Конструкция блока питания
  • Конструкция теплотрасс
  • Конструкция механической части
  • Конструкция газоснабжения
  • Проектирование систем охлаждения
  • Проектирование систем электроосвещения
  • Проектирование слаботочных систем

KPSP обеспечивает все разнообразие дизайна инженерных сетей.

ПРОЕКТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Проектирование водоснабжения и здравоохранения включает:

  • расходомер для водоснабжения и водоотведения,
  • проект системы ливневой и технологической канализации,
  • проектирование систем холодного и горячего водоснабжения,
  • разработка установки водомеров,
  • разработка технических условий на водоотведение и др.

КОНСТРУКЦИЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

В конструкцию теплотрасс входят:

  • гидравлический расчет и исследование потребности в тепле,
  • трассировка трубопроводов,
  • разработка принципиальной схемы установки,
  • подбор отводов и конструкция водоотвода,
  • исследование устойчивости и жесткости трубопровода,
  • разработка пьезометрического графика.

ДИЗАЙН МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Сюда входит разработка механической части технологических котлов, отопительных котлов и комбинированных котельных. Проект котельной включает в себя выбор котла и подогревателя исходя из потребности в тепле, исследование оптимальной гидравлической схемы, выбор автоматики управления, подготовку схем электроснабжения.

КОНСТРУКЦИЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Проектирование газоснабжения подразумевает выбор источника газа, трассы газопровода, особенностей спроса на газ и т. Д.В проект газоснабжения входят:

  • расчет потребности в топливе,
  • разводка газопровода,
  • Гидравлическое исследование газопровода,
  • Исследование объемов газгольдеров
  • ,
  • конструкция катодной защиты труб газопровода,
  • Подборка газоочистного оборудования,
  • разработка мероприятий по заземлению газопроводов и молниезащите.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ

В состав системы входят:

  • Исследование потребности в холоде,
  • Схема холодоснабжения
  • ,
  • выбор системы охлаждения,
  • подборка холодильного оборудования,
  • отвод и отвод конденсата,
  • выбор системы рекуперации тепла,
  • Гидравлический этюд.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Проектирование систем электроосвещения включает:

  • световой расчет,
  • расположение осветительных электрораспределительных щитов,
  • регуляторы освещения,
  • исследование однородности,
  • Техническое задание на производство электрощитов,
  • разработка монтажных схем и чертежей.

Основным нормативным документом для проектирования ОВК является СН РК 4. 02-01-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

ДИЗАЙН ОВК
Проектирование

HVAC — одно из самых сложных, так как оно направлено на создание оптимального температурного режима в помещениях.

Он направлен на поиск следующих решений:

  • рабочий проект схемы вентиляции,
  • Расположение вентиляционного оборудования и прокладка воздуховодов,
  • теплоснабжение,
  • исследование интенсивности воздухообмена,
  • расчет давления воздуха в системах вентиляции,
  • оптимизация прокладки воздуховодов,
  • Исследование потерь давления в системах отопления,
  • исследования систем теплого пола.

KPSP предоставляет интеллектуальные отопительные решения ведущих мировых брендов — Bosch, LG, Samsung, Schneider Electric, Arktos:

  • приточно-вытяжные установки и фанкойлы,
  • чиллеры,
  • компрессорно-конденсаторные агрегаты,
  • вентиляционное оборудование,
  • воздухонагреватели,
  • воздуховоды и фитинги,
  • приточно-вытяжные агрегаты,
  • блочные насосные станции,
  • канализационных очистных сооружений для бытовой и ливневой канализации.

Качественный проект электроснабжения — это гарантия стабильной и безопасной работы любого электрооборудования без перегрузок и коротких замыканий в распределительной сети.

КОНСТРУКЦИЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

Развитие электроснабжения подразумевает два направления:

  • Проектирование внутренней системы распределения электроэнергии (кабели, автоматические выключатели, осветительные и настенные розетки, щиты распределения электроэнергии)
  • Проектирование внешних сетей электроснабжения (сети, ЛЭП, счетчики электроэнергии, распределительные устройства, распределительные и трансформаторные подстанции)

Оба направления включают в себя основные и аварийные системы распределения электроэнергии, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. В проект входит следующее оборудование и действия:

  • выключатели автоматические,
  • датчика замыкания на землю,
  • системы заземления,
  • распределительных щита освещения.

Расчет электроснабжения выполнен для объектов следующих типов:

  • Электроснабжение жилых и общественных помещений:

— жилые комплексы,

— бизнес-центры,

— гостиницы,

— ТЦ,

— вокзалы.

  • Проектирование электроснабжения промышленных объектов:

— заводы и фабрики,

— логистические центры,

— склады,

— ТЭЦ,

— порты.

Каким бы ни был характер объекта, в дизайн-проект электроснабжения всегда включаются:

    Исследование особенностей источника питания
  • ,
  • кол-во потребителей электроэнергии,
  • требования к надежности,
  • решения по электроснабжению нормальных и аварийных режимов,
  • энергоэффективность,
  • расчет мощности трансформатора,
  • меры заземления и молниезащиты,
  • Исследование особенностей резервного источника питания
  • ,
  • решения для резервного питания,
  • Схема блока питания
  • ,
  • план электросетей,
  • схема нормального и аварийного освещения,
  • план размещения электрооборудования,
  • Принципиальная схема заземления и молниезащиты
  • .

Слаботочные сети — это ядро ​​информационной инфраструктуры здания, важный элемент коммуникаций. Обеспечивает любые виды связи и обеспечивает корректную работу компьютерных сетей.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ НИЗКОГО ТОКА

Проектирование слаботочных систем включает:

  • ЛВС
  • Структурированные кабельные системы
  • Системы контроля и управления доступом
  • Видеонаблюдение
  • Телефония
  • Системы пожарной и охранной сигнализации
  • ЛВС

Локальные сети — это целостность аппаратного и программного обеспечения, обеспечивающая передачу, хранение и обработку данных на нескольких хостах:

  • Концентраторы, маршрутизаторы, медиаустройства
  • Щиты распределительные, кабели, шкафы
  • Рабочие станции и серверы

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Структурированная кабельная система — это иерархия кабельных систем объекта. Проект состоит из:

  • принципиальная схема кабельной системы,
  • Схема расположения кабелей
  • ,
  • Схема расположения панелей
  • ,
  • Схема заземления
  • ,
  • Схема расположения рабочих мест
  • ,
  • система администрирования.

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Эти системы должны предотвращать несанкционированный доступ к объекту и управлять им.К ним относятся считыватели, магнитные замки, устройства для закрывания дверей, шлагбаумы и двери. В состав системы контроля доступа входят:

  • план помещений и система зонирования,
  • спецификация оборудования,
  • план прокладки кабеля,
  • описание работы системы,
  • Прейскурант на оборудование
  • ,
  • CCTV.

Разработка проекта замкнутого видеонаблюдения предполагает создание плана расположения камер видеонаблюдения, регистраторов, аккумуляторов, резервного источника питания, защиты от помех и молний. В конструкцию видеонаблюдения входят:

  • оценка помещений,
  • расчет необходимого количества устройств,
  • точки крепления камеры (внутренние и внешние камеры, фиксированные и наклонно-поворотные, дневного и ночного видения),
  • выбор способа подключения камеры,
  • подборка устройств управления,
  • выбор способов и устройств хранения данных.

ТЕЛЕФОНИЯ

Проектирование систем телефонии предполагает создание комплекта технической документации, включающей решения по обеспечению объекта телефонной связью.При проектировании разработана следующая схема компоновки оборудования:

  • цифровые и аналоговые ABX,
  • модемов ADSL,
  • кабельных трасс,
  • телефонных аппаратов,
  • программное обеспечение и т. Д.

СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОХРАНЫ

Проект охранно-пожарной сигнализации представляет собой пакет документации, включающий перечень мероприятий по обеспечению противопожарной защиты объекта и защиты от несанкционированного вторжения. К системам пожарной и охранной сигнализации относятся:

  • система пожаротушения,
  • пожарная сигнализация,
  • Управление громкой связи и эвакуацией,
  • противодымная система,
  • система передачи предупреждений.

Проектная документация содержит исполнительное резюме, смету, функциональный план объекта, планы и схемы разводки кабелей, а также схемы установки необходимого оборудования.

[PDF] Экономический обзор. Показатель% Темп роста ВВП 3,7 * Темп роста промышленного производства

Скачать экономический обзор. Показатель% Темп роста ВВП 3,7 * Темп роста промышленного производства …

Обзор экономики Показатель

%

Темпы роста ВВП

3,7 *

Темпы роста промышленного производства

8,2

Уровень безработицы

7.2

Уровень инфляции

8,8

Оборот розничной торговли

12,1 **

Дефицит бюджета

–25,5 ***

* Январь – ноябрь 2010 г. ** Январь – ноябрь 2010 г. / январь – ноябрь 2009 г. * ** Изменение по сравнению с 2009 годом. Источники: Федеральная служба государственной статистики, Colliers International

• В 2010 году позитивные тенденции в российской экономике, наблюдавшиеся в конце 2009 года, продолжились. Темп роста ВВП за одиннадцать месяцев 2010 года составил 3.7%. • В целом экономика России росла быстрее, чем экономика большинства развитых западных стран, таких как США, страны континентальной Европы и Великобритания. Однако он рос медленнее, чем во многих развивающихся странах, например, в других странах БРИК. • В 3 квартале 2010 г. засуха и вызванные ею лесные пожары охватили практически всю европейскую часть России, что стало одной из причин снижения темпов роста ВВП (2,7% против 5,2% во 2 квартале) и повлияло на инфляцию. темп.Цены на нефть и основные промышленные металлы, оказывающие существенное влияние на темпы роста экономики России, показали положительную динамику. Цена на нефть выросла с 81,23 доллара за баррель до 93,975 доллара за баррель в 2010 году. Цены на медь, алюминий и никель за тот же период выросли на 18,9%, 6% и 31,5% соответственно. • Промышленное производство росло рекордными темпами (самый высокий показатель с 2004 года). Однако во многом это было вызвано эффектом низкой базы, которая имеет тенденцию к завышению показателей.Об этом свидетельствует существенная разница показателя роста конечного промышленного производства в 8,8% от запланированного на начало года роста на 10–12%. • Среди других позитивных факторов можно назвать снижение уровня безработицы и инфляции до значений 2007 года, которое сопровождалось увеличением реальных располагаемых доходов населения. • В течение большей части года уровень инфляции находился на историческом минимуме и достиг минимального уровня (5,5% в год) в июле.Однако из-за роста цен на продукты питания, вызванного засухой, окончательное значение составило 8,8%. • Темпы роста экспорта замедлились с 18,1% в сентябре до 14,9% в октябре 2010 года. Это связано с введением правительственного запрета на экспорт зерна до июля 2011 года. Несмотря на то, что выручка от экспорта нефти выросла, рост был незначительно и не смог компенсировать это снижение. • В сентябре 2010 г. был принят Закон о бюджете на 2011–2013 гг. Одним из ключевых нововведений можно считать запрет на увеличение численности государственных служащих в 2011 году, а также ее постепенное сокращение на 20% к 2013 году, что позволит сократить расходы государства на заработную плату.В отличие от прошлых лет, дефицит бюджета планируется финансировать за счет внутренних заимствований и приватизации госимущества (ранее он финансировался в основном за счет внешних заимствований, их планируется сократить вдвое).

ПРОГНОЗЫ • В 2011 году большинство аналитиков ожидают, что темп роста ВВП составит 4,3%, что на 0,3% выше, чем ожидалось в 2010 году. Из-за ускорения темпов инфляции в конце 2010 года его прогноз на 2011 год был повышен. до 8%, то есть на 0,2%.• Мы ожидаем снижения темпов роста промышленного производства до 4,6% в 2011 году.

График 1. Темпы роста ВВП, темп роста промышленного производства, уровень безработицы 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15 % -20% 1 квартал 2009

2 квартал 2009

3 квартал 2009

4 квартал 2009

1 квартал 2010

2 квартал 2010

3 квартал 2010

4 квартал 2010

Темпы роста ВВП * Промышленное производство Уровень роста безработицы * Данные за 4 квартал 2010 г. являются предварительными оценками.Источник: Росстат

Игорь Пущен Заместитель директора Департамента инвестиционных услуг [email protected]

Инвестиционный показатель

%

Общий объем инвестиционных сделок

$ 3 937 410 215

Ставка капитализации офисной недвижимости

9–10%

Ставка капитализации для торговой недвижимости

9–10%

Ставка капитализации для складской недвижимости

9,5–11%

• В 2010 году рынок продолжил восстановление, которое было основано на предварительных условиях, существовавших еще в четвертом квартале 2009 г.Общий объем сделок увеличился на 67,8% и составил 3,93 млрд долларов США. • Офисный сегмент рынка продолжает оставаться ключевым драйвером роста; На этот сегмент пришлось 72,7% сделок, что несколько ниже, чем годом ранее (85,5%). • В начале года основными покупателями на рынке офисной недвижимости были такие компании-конечные потребители, как СОГАЗ, РусГидро, Evraz Group и др. Однако приобретение портфеля недвижимости девелоперской компании Horus Capital и недостроенного бизнес-центра Classic на Валовой ул.ФК «ОТКРЫТИЕ», прошедшее в конце года, можно считать сменой тренда. По состоянию на конец года несколько крупных инвестиционных сделок, завершение которых ожидается в первой половине 2011 года, находились на продвинутой стадии разработки.

• В сегменте торговой недвижимости объем сделок был значительно ниже и составил 185,5 млн долларов США. Значительно меньший объем заключенных сделок объясняется как меньшим количеством объектов недвижимости, привлекательных к покупке, так и тем, что инвестор, а не конечный пользователь, всегда был основным покупателем торгово-развлекательных центров, вопреки наблюдаемой тенденции. в офисном сегменте в прошлом 1.5 лет. • В сегменте складской недвижимости, в котором сделок не было с 2008 г., появились признаки оживления, что не осталось незамеченным инвесторами. Заключены три сделки на общую сумму 729 млн долларов. • Ставки капитализации продолжили снижаться по всем сегментам рынка коммерческой недвижимости. Однако к концу года спад существенно замедлился, стабилизировавшись на уровне 2006 года. • Повышение цен на энергоносители, сдерживающая политика Центрального банка и осторожность банковского сектора привели к значительному улучшению ликвидности банков, о чем свидетельствует постоянное снижение процентных ставок по депозитам.Исторически кредитование сектора недвижимости было одной из ключевых сфер деятельности крупных банков, что в сочетании с позитивными рыночными сигналами позволило им снизить процентные ставки и несколько смягчить требования заемщиков. В настоящее время возможно получение кредита в иностранной валюте под 10–11% на срок до 7 лет под залог завершенных проектов; по сравнению с 2009 годом это на 300–500 базисных пунктов ниже. Ставки по кредитам в российских рублях традиционно выше на 200–300 базисных пунктов. Однако кризис все еще продолжает оказывать достаточно существенное влияние на проекты, находящиеся на стадии застройки.Тем не менее, объем кредитования строительной отрасли будет выше, чем в 2009 году. За одиннадцать месяцев 2010 года было выдано на 33% больше кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже с учетом обновленных статистических данных на конец 2010 года мы зафиксируем рост объемов кредитования, так как за одиннадцать месяцев 2010 года выдано кредитов уже больше (на 207,5 млрд рублей), чем за весь 2009 год.

ПРОГНОЗЫ • На 2011 год мы прогнозируем увеличение объема сделок во всех сегментах рынка.Наибольший рост ожидается в сегменте торговой недвижимости, поскольку на рынке имеется несколько строящихся объектов, которые могут перейти из рук в руки.

Миллиарды

Диаграмма 1. ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА СДЕЛКИ ПО СЕГМЕНТАМ РЫНКА

6

4,85

5 4,33

3,40

4

3 2,35

2

1

1

1

1

1

2009

Многофункциональная

2010

Склад

Гостиница

Источник: Colliers International

Мы также ожидаем увеличения объема сделок в сегменте складской недвижимости, что соответствует тенденциям сегмента торговой недвижимости и то же время в среднем характеризуется более длительными сроками контрактов и менее сложным управлением.• На рынке офисной недвижимости начнут доминировать профессиональные инвесторы, а объем сделок с участием компаний-конечных пользователей будет сокращаться. Этот процесс напрямую связан со снижением уровня вакантных площадей и стабилизацией арендных ставок, которые мы сейчас наблюдаем на рынке. • Мы не прогнозируем значительного снижения ставок капитализации в 2011 году. Дальнейшее движение ставок будет происходить гораздо более медленными темпами, поскольку они близки к стабилизационному уровню.• Аналогичный сценарий возможен и для процентных ставок по кредитам. Банки будут ослаблять требования к заемщикам и охотнее будут кредитовать застройщиков, но значительного снижения ставок ожидать не следует.

График 2. ИЗМЕНЕНИЯ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ,% 21% 19% 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 2003

2004

Офис

2005

2006

Розничная торговля

2007

2008

Склад

2009

2010

Источник: Colliers International

Игорь Пущен Заместитель директора, Департамент инвестиционных услуг [электронная почта защищена]

Офисный сегмент В 2010 году наблюдался рост интереса к рынку офисной недвижимости со стороны арендаторы и девелоперы.Благодаря оживлению спроса, валовое поглощение в 1–3 кв. 2010 г. превысило соответствующий показатель за весь 2009 г. Увеличилось количество компаний, заинтересованных в аренде и покупке офисных помещений площадью более 10 000 кв. В частности, возник спрос на объекты, которые будут сданы через 2–3 года. Увеличение поглощения привело к снижению доли вакантных площадей и росту арендных ставок, что, в свою очередь, привело к улучшению ситуации на строительном рынке и возобновлению развития ранее приостановленных проектов.По нашим оценкам, тенденция к оживлению рынка офисной недвижимости является стабильной и в 2011 году будет набирать обороты, если не произойдет каких-либо макроэкономических потрясений. Это приведет к дальнейшему снижению доли вакантных площадей, росту арендных ставок и постепенному усилению позиций арендодателей на переговорах.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2010 году было введено в эксплуатацию 970 000 кв. М новых площадей на рынке офисной недвижимости, из которых объекты класса A составляют 34%, а объекты класса B — 66%.Доли нового строительства и реконструкции составили 76% и 24% соответственно. В результате к концу 2010 года общий объем офисных площадей классов А и В составил 12,64 млн кв. Следует отметить, что в 2010 году объем вводимых площадей был значительно ниже, чем в предыдущие несколько лет, когда ежегодно вводилось около 1,5–1,8 млн кв. М офисных площадей. Причина в том, что в 2009 году на фоне резкого падения спроса на офисную недвижимость многие проекты были приостановлены на ранних стадиях строительства.Таблица 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2010 ГОДУ Дом

Класс строительства

Девелопер

Общая площадь, кв.м

Арендуемая офисная площадь, кв.м

Дата ввода в эксплуатацию

Nagatino i-Land, I фаза, часть 2

В

ОАО «Московский бизнес-инкубатор»

87,164

78,245

сентябрь 2010 г.

Nagatino i-Land, Этап I, часть 1

В

ОАО «Московский Бизнес-инкубатор»

89,200

76 8

В

Монтажспецстрой

118,700

75,000

Октябрь 2010 г.

Домников

А

ОПИН

132,000

64,100

000

Март 2010 г.

56,000

Февраль 2010 г.

Бизнес-парк SkyPoint

В

Отделстрой-Инвест

74,267

38,092

декабрь 2010 г.

Корпус

Класс застройки

Девелопер

Общая площадь, кв.м

Арендуемая площадь офисов, кв.м

Дата ввода в эксплуатацию

2

Группа компаний Абсолют

200000

31,155

Сентябрь 2010 г.

Легенда Цветного

А

Capital Group

112000

30,862

Декабрь 2010

9000

30,770

Ноябрь 2010 г.

Даниловская Мануфактура, Корпус Кнопа

В

KR Properties

42,000

26,000

Апрель 2010

Marr Plaza

000

0003

0003 Marr Plaza

00020003 Marr Plaza

000 210002 Декабрь 2010 г.

Гелиос Сити 900 03

В

Российская инвестиционная компания

22,000

20,000

сентябрь 2010 г.

Summit

А

Российский кредитный банк

63,800

18,570

октябрь 2010 Sherland

18,700

17,500

Ноябрь 2010

Каланчевская Плаза

В

Группа компаний «Абсолют»

20,045

15,830

декабрь 2010

1/2 Арбатская площадь

00030003

1/2 Арбатская площадь

9002

00030002 9002

00030003 15,168

март 2010

БЦ Новахово

В

AeroВus

18000

15000

февраль 2010

AFI на Павелецкой

В

000

000

Москва

000

Москва Шелк, фаза III 900 03

В

Москва Шелк

33,700

13,500

май 2010 г.

Авиньон

В

Capital Group

24,180

13,440

декабря 2010 г.

декабря 2010

12,730

Декабрь 2010 г.

Красногорск Плаза

В

Группа компаний «Садовое кольцо»

39,611

12,000

декабрь 2010 г.

Южный Парк

В

0003

Руссідь

Руссідзівії

июнь 2010

Taurus

А

Газпромбанк-Инвест

18 680

11 060

сентябрь 2010 Источник: Colliers International

СПРОС В 2010 году на рынке офисной недвижимости наблюдалось оживление спроса. часть компаний, работающих в первичном, публичном, и секторы потребительских товаров.Также вырос спрос со стороны финансовых компаний, что свидетельствует об обновлении их деловой активности и необходимости расширения занимаемых офисных площадей. Яркой тенденцией 2010 года стала потребность в офисных помещениях площадью 10 000–30 000 кв. М как в готовых зданиях, так и в строящихся зданиях с вводом в эксплуатацию через 2–3 года. Большая часть таких запросов — около 95% — поступила от российских компаний.

В 2010 году общий объем продаж на рынке аренды офисов составил около 1 000 000 кв. М, что на 38% больше, чем в 2009 году.Сделки с объектами класса A и класса B составили 28% и 72% от общей арендуемой площади соответственно. Примечательно, что в 2010 году объем сделок по пересмотру условий аренды снизился более чем в два раза. В 2009 году он составлял 196 000 кв. М, тогда как в 2010 году — всего 95 000 кв. Следует отметить, что в 2010 году спрос оставался ориентированным на действующие бизнес-центры.

Диаграмма 1. ОБЩИЕ ЗАПАСЫ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, КЛАССЫ A И B, млн кв. М. 14 12 10 8 6 4 2 0

Источник: Colliers International

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Новое строительство (млн кв. М)

2005

2006

2007

2008

2009

2010 2011E

Общий запас (на начало отчетного периода)

В 2010 году валовое поглощение конечными пользователями на рынке офисных продаж составила 320 000 кв.Общая площадь офисных помещений, приобретенных в 2010 году, была на 16% больше, чем в 2009 году. Отчет содержит данные о продажах офисной недвижимости конечным потребителям. Информация об инвестиционных продажах представлена ​​в разделе «Инвестиции». Таблица 2. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ, СОВЕРШЕННЫЕ В 2010 ГОДУ Арендатор

Дом

Класс здания

Офисная площадь, кв.

Квартал

ТНК-ВР

Nordstar Tower, ул. Беговая, 3.

A

37,700

Q2

Конфиденциально

Western Gate, ул. Беловежская, 21.

А

17,900

2 квартал

Группа Е4

Центр международной торговли III, Краснопресненская наб., 12.

А

10,433

4 квартал

Санофи-Авентис Фарма

Саммит, ул. Тверская, 22.

А

8,800

2 квартал

CTC Media

Монарх Центр, Ленинградский пр-т, 31

Б

7,000

4 квартал

Danone

Riga Land

9000 IT

Омега Плаза, ул. Ленинская Слобода, 19.

В

6,512

Q1

Philips

Marr Plaza, ул. Сергея Макеева, 13.

А

5,935

3 квартал

Samsung

Военторг, ул. Воздвиженка, 10/2.

A

5,879

4 квартал

Москоммерцбанк

Nordstar Tower, ул.

А

5,573

3 квартал

Арендатор

Дом

Класс здания

Офисная площадь, кв.

Квартал

Финансовая корпорация ОТКРЫТИЕ

Яковоапостольский пер., Д. 14, корп. 1

В

5,553

3 квартал

Эльдорадо

Смольная ул.

В

5,273

3 квартал

Конфиденциально

Nordstar Tower, ул.

А

5,251

Q1

Avon

Fusion Park, ул. М. Трубецкая, 1.

В

4,861

Q1

Nycomed

Fusion Park, 1 м.Трубецкая ул.

В

4,748

3 квартал

Энел

Павловский, II очередь, Павловская ул., 7.

А

4,736

Q3

Merck (MSD Pharmaceutical)

Павловский, Фаза II, ул. Павловская, 7.

А

4,407

3 квартал

Группа ЧТПЗ

Белая площадь, корп Б, ул.

А

4,400

2 квартал

Торговый дом РЖД

Паллау-НК, ул. Нижняя Красносельская, д. 39.

В

4,351

2 квартал

Акрон

Центр международной торговли III, Краснопресненская наб., 12.

А

4,233

3 квартал

Гринатом

Новоспасский двор, Дербеневская наб., 7.

В

4,000

1 квартал

Микроген

Волконский, 2-й Волконский пер., 10.

В

3,890

3 квартал

Газпром Техническое обслуживание и закупки

Кругозор, ул. Обручева, 30., Корп. 1–3

В

3,763

3 квартал

Конфиденциально

Георг Плаза, пер. Огородной Слободы, 5А.

В

3,750

4 квартал

Источник: Colliers International

Таблица 3. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ ПРОДАЖИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В 2010 г. Покупатель

Здание / Продавец

Класс здания

Офисная площадь, кв.м

Домников, ул. Маши Порываевой, 34

А

84,548

3 квартал

ОТКРЫТИЕ Банк

Вивальди Плаза, ул., Корп. 4

A

25 037

4 квартал

СОГАЗ

Волна, пр-т Академика Сахарова 10 / Eurasia Group

А

15825

Q1

Конфиденциально

Конфиденциально Дмитровка Ул. / Ферро-Строй

В

14,744

2 квартал

ICT Group

Комплекс «Новый», Старый Толмачевский пер., 5.

В

14,511

4 квартал

Финам

Мегаполис, Настасьинский пер., 7, Корп. 2

В

7 437

1 квартал

В

7 209

1 квартал

А

4278

2 квартал

ЛУКОЙЛ РОСЭНЕР

УЛГАНСКИЙ ТЕРРИТОРИЯ / Лондонская и региональная усадьба Прохоровых, Подсосенский пер., 30. / Дрезднер Банк

Конфиденциально

Новоданиловский дом, Новоданиловская наб., 4А.

В

2,440

4 квартал

Анкор Банк

Дом Сокол, ул. Маршала Мерецкова, 3.

В

2,400

2 квартал Источник: Colliers International

СТАВКИ ВАКАНСИИ Восстановление спроса и рост спроса, характерные для рынка офисной недвижимости в 2010 году, способствовали снижению доли вакантных площадей. Примечательно, что снижение доли вакантных площадей в помещениях класса А началось во втором квартале 2010 года, а в помещениях класса B эта тенденция наметилась еще в третьем квартале 2009 года. На конец 2010 года уровень вакантных площадей в зданиях класса A составил 17,1. %, в зданиях класса B до 11.0%. Стоит отметить, что в 4 квартале наблюдался небольшой рост доли вакантных площадей класса А (с 14,3% до 17,1%) после ввода в эксплуатацию около 160 000 кв. М офисных площадей и, соответственно, увеличения предложения. Это сопоставимо с общей площадью объектов класса А, введенных в эксплуатацию за первые три квартала 2010 года.

Диаграмма 2. СРЕДНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАКАНСИИ

25%

20%

15%

10%

5%

Класс A

4 квартал 2010

2 квартал 2010

4 квартал 2009

2 квартал 2009

4 квартал 2008

2 квартал 2008

4 квартал 2007

2 квартал 2007

4 квартал 2006

2 квартал 2005

2005

2005

Q4 2004

Q2 2004

Q4 2003

Q2 2003

Q4 2002

Q2 2002

Q4 2001

Q2 2001

Q4 2000

0%

Класс Источник

* Здесь и далее арендные ставки указаны без НДС и операционных затрат.

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ В 2010 году мы наблюдали постепенную стабилизацию арендных ставок в первой половине года с последующим их небольшим повышением во второй половине года. Было отмечено, что во втором полугодии 2010 года собственники были готовы предложить потенциальным арендаторам скидки и выгодные условия аренды. Такова была позиция арендодателей, предлагавших новые бизнес-центры с высоким уровнем вакантности, здания в менее выгодных местах и ​​помещения без отделки. Арендодатели более конкурентоспособной недвижимости начали повышать арендные ставки еще в первой половине года.В третьем полугодии 2010 года средневзвешенные арендные ставки для бизнес-центров класса A и класса B несколько выросли. Это произошло в результате восстановления спроса, увеличения числа пользователей и снижения доли вакантных площадей. Наиболее значительный рост отмечен по бизнес-центрам, расположенным в центральном деловом районе. На конец 2010 года средневзвешенные ставки аренды составили 760 долларов / кв.м / год * для класса A, 660 долларов / кв.м / год для класса В + и 390 долларов / кв.м / год для объектов класса В–. Для сравнения: в начале года они составляли 660 долларов / кв.м / год для класса A, 560 долларов / кв.м / год для класса В + и 300 долларов / кв.м / год для класса В–.За пределами центрального делового района средневзвешенные ставки аренды на офисные помещения практически не изменились с начала года и составили

Таблица 4. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ЦЕНЫ ПРОДАЖИ В 2010 г. Класс здания

Запрашиваемые арендные ставки, $ / кв.м / год ( без НДС и OPEX)

Цена продажи, $ / кв.м (без НДС)

Class A

550–1,000

7,000–12,000

Class B +

300–750

3,000–8,000

Класс В–

200–550

2 000–6 000 Источник: Colliers International

примерно до 450 долларов США / кв.м / год для классов А и В + и 220 долларов США / кв.м / год для класса В–.Повышение арендных ставок на рынке в целом способствует укреплению позиций арендодателей на переговорах.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ В 2010 году на рынке офисной недвижимости сложились следующие положительные тенденции: оживление спроса, увеличение объемов поглощения и снижение доли вакантных площадей. Это привело к росту арендных ставок, а также к активизации девелоперов и возобновлению ранее приостановленных проектов. Например, можно назвать следующие бизнес-центры: Olympia Park, Metropoliya, Nagatino i-Land, Skyline, Classic, Олимпийский проспект.Это свидетельство того, что и девелоперы, и финансовые институты положительно относятся к перспективам развития рынка офисной недвижимости и прогнозируют, что к моменту ввода в эксплуатацию новых объектов на рынке будет соответствующий спрос. Мы считаем, что тенденция к оживлению рынка устойчива и будет набирать обороты в 2011 году, если не произойдет каких-либо макроэкономических сбоев. Это приведет к дальнейшему снижению уровня вакантных площадей, росту арендных ставок, усилению конкуренции за офисные помещения между арендаторами, а также к постепенному усилению переговорных позиций арендодателей и собственников недвижимости.Мы ожидаем, что в 2011 г. тенденция к заключению более длительных договоров аренды будет усиливаться в связи с расширением арендуемых площадей и появлением у арендодателей возможности долгосрочного планирования развития бизнеса. Таблица 5. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВВОДУ В 2011 ГОДУ Дом

Класс строительства

Девелопер

Общая площадь, кв.м

Арендуемая площадь офисов, кв.м

Imperia Tower

А

MosCityGroup

2302 28 RiverSide

B

New Life Group

72,146

70,000

9 Акров, Фаза II

B

Garmet

90,738

67,824

Vivaldi Plaza

Эстейт

63,680

Олимпия Парк

A

ОТКРЫТИЕ — Недвижимость

71,185

45,966

Aquamarine III

A

AFI Development

75200 II

МоскапСтрой

44000

40,040

Diamond Hall 9 0003

А

Midland Development

61,500

38,000

Lootch

А

ИНТЕР РАО ЕЭС

30,000

28,500

Здание

м²

м² Застройка

9000 кв. площадь, кв.м

Линкор

В

Агрострой

35000

28500

Красные ворота

А

Olmineya

33,440

25,760

Pha0002

Phase2

Рига

21,700

Сокол Бридж II

B

CS Trading

33,000

21,691

Radisson SAS Олимпийский Москва

A

Кузнецкий Мост Девелопмент

140002 и 7

0003

В

Mirland Development Corporation

9000 2 21,242

19,769

Очаково БК

B

Premier Development Company

26014

19,676

Delta Plaza

В

Accent Real Estate Investment Managers

270003

B

Legion Development

30,290

19,300

SKY House

A

MCG Group

145,000

17,500

Flacon

B

Рощи проезд

Б

Девелоперская компания Квартстрой

17,500

15,000

Trefoil Plaza

B

Риалтсервис

20,160

14,590

00030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030002 13,925

Центр o f Современная архитектура

A

Техноком Трейд

29,100

13,300

Даниловская мануфактура, ряды Солдатенкова

В

KR Properties

15,700

Moskva

Moskva Hotel

187000

11,133

12–14 ул. Жуковского

А

Лизингбизнес

25000

10,000

th

Источник: Colliers International

Финансовые институты, на которые могут быть перешли объекты залога развитие офисного рынка в 2011 году.То, как они управляют этими активами (будут ли они продавать их или создавать девелоперские подразделения в рамках своих корпоративных структур и самостоятельно распоряжаться этой недвижимостью), в определенной степени будет определять предложение, уровень вакантных площадей, арендные ставки и цены продажи в офисной собственности. рынок. В 2011 году планируется ввести около 900 000 кв. М офисных площадей. Основная часть объектов, подлежащих вводу в эксплуатацию, расположена за пределами Садового кольца (см. График 3). Этот важный факт предопределяет дефицит офисных площадей в центре города, что позволяет прогнозировать повышенный спрос на эти объекты и, как следствие, более быстрый рост арендных ставок в пределах Садового кольца по сравнению со среднерыночными.

График 3. РАЗБИВКА ОБЪЕМА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2011 ГОДУ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ СЕГМЕНТАМ

3,0% 1,8%

9,5%

В пределах Бульварного кольца

23,3%

Третье Бульварное Кольцо — Садовое кольцо Садовое кольцо — Третье транспортное кольцо КАД Четвертое транспортное кольцо — МКАД 16,0%

46,4%

За пределами МКАД

Источник: Colliers International

Ольга Побуковская Директор Департамента офисной недвижимости [электронная почта защищена]

Складской сектор Рынок складской недвижимости, возможно, испытал более сильное влияние кризиса, чем другие сегменты рынка коммерческой недвижимости: резко упал спрос, резко выросла доля вакантных площадей с 1% в конце 2008 г. до 19% в середине 2009 г.В результате большинство новых проектов было приостановлено. Последствия проявились в 2010 году, когда объем нового строительства снизился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 400 000 кв.м. В этих условиях в 2010 году наблюдалось оживление спроса в складском сегменте. В результате освоение складских площадей вдвое превысило объем нового строительства. Эти факторы определили основные тенденции 2010 года: снижение уровня вакантных площадей до 6% и рост арендных ставок.

‘000 кв.м

Диаграмма 1. ОБЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДСКИХ СРЕДСТВ КЛАССА А

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0 2007

0 2007 9000 на начало отчетного периода)

2010

2011F

Новое строительство

Источник: Colliers International

В 2011 году было объявлено о вводе в эксплуатацию около 350 000 кв.м складских площадей.Это в 1,5–2 раза меньше годовых объемов ввода в 2007–2009 гг. Относительно небольшие объемы нового строительства позволяют прогнозировать к середине 2011 г. недостаточное предложение качественных складских площадей, готовых к заселению арендаторов. Соответственно, в 2011 г. продолжится тенденция к снижению доли вакантных площадей и росту арендных ставок. Тем не менее, оживление спроса, которое произошло в 2010 году, послужило катализатором для активизации разработчиков. Ряд девелоперов возобновляют реализацию ранее приостановленных проектов и рассматривают предложения земельных участков под новое строительство.В ближайшие два-три года это приведет к восстановлению темпов строительства и увеличению предложения качественных складских помещений.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ К концу 2010 года общее предложение складских помещений класса А в Московской области составило 5,1 млн кв. М, увеличившись за год примерно на 400 000 кв. Важно отметить, что изначально в 2010 году было заявлено о вводе более 500 000 кв.м качественных складских площадей; Однако ввод около 25% площадей был перенесен на следующий год.Среди крупных объектов, намеченных к вводу в 2011 году: складской комплекс «Апаринки» (61 000 кв. М), логистический парк «Крекшино» (22 000 кв. М) и складской комплекс «Саларьево» (20 000 кв. М). Поскольку сроки ввода в эксплуатацию некоторых складских помещений класса А были перенесены с 2010 года на следующий год, ожидается, что общее предложение качественных складских площадей в Московской области в 2011 году увеличится примерно на 350 000 кв. сдан в 2010 году, но все еще 1.В 5–2 раза меньше годовых объемов ввода в 2007–2009 гг.

Таблица 1. СКЛАДСКИЕ ПРОЕКТЫ КЛАССА А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВВЕДЕННЫЕ В 2010 ГОД

Объект

Девелопер

Расположение

Этап, площадь, кв.м

Дата сдачи в эксплуатацию

PNKCC3 Simissi on

PNKCC 50 км от МКАД

106000

3 квартал

PNKChekhov

PNK Group

Симферопольское шоссе, 50 км от МКАД

105,100

Q4

Крекшуро

Логистический парк

Крекшино

Киевское Логистический парк Крекшино 2 от МКАД

Этап IV, 46 800

2 квартал, 4 квартал

Шерленд

Шерленд

Ленинградское шоссе, 13 км от МКАД

23000

3 квартал

Истра логистический парк

Истра

Истра логистический парк

Истра Шоссе, 40 км от МКАД

V очередь, 20,000

Q4

Sou rce: Colliers International

СПРОС 2010 г. продемонстрировал оживление спроса на рынке складской недвижимости, прежде всего со стороны торговых операторов и компаний, работающих в сегменте FMCG.Это стало следствием роста покупательной способности населения, что определило более интенсивное развитие компаний, работающих на рынке товаров и услуг для конечных потребителей. В результате восстановления спроса в 1–3 кварталах 2010 г. общий объем сделок на рынке складской недвижимости Московской области практически не изменился, как и за весь 2009 г. (около 600 000 кв. М). В 2010 году общий объем рынка складской недвижимости Московской области составил около 950 000 кв.м, что на 55% больше, чем в 2009 году.

Диаграмма 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПРОСА * ПО ПРОФИЛЯМ АРЕНДАТОРОВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3,6%

3,6% 2,9% Розничная торговля и торговля

5,0% 31,4% 5,7%

Операторы логистики быстрого перемещения товаров народного потребления / 3PL В

В структуре спроса прослеживается тенденция к увеличению доли заявок на помещения свыше 3 000 кв.м. Например, если во втором полугодии 2010 года на них приходилось менее 50% запрашиваемых площадей, то в третьем полугодии 2010 года они составляли более 70% (см. Диаграмму 2).В целом, в 2010 году по сравнению с 2009 годом заметно увеличилось количество сделок с участками площадью более 20 000 кв.м.

Производитель Автомобили / техника / машины

7,1%

Строительные материалы Услуги Спирт

9,3%

ДРУГИЕ Фармацевтика и здравоохранение

12,1%

19,3%

Источник: Colliers International

* по запрашиваемой площади

В регионах также наблюдалось оживление спроса на рынке складской недвижимости в 2010 году, прежде всего в таких городах, как Санкт-Петербург. .-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Здесь было совершено несколько крупных сделок на помещения площадью до 34 000 кв.м.

ТАРИФЫ ВАКАНСИИ График 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СПРОСА ПО ЗАПРОСОВАННЫМ ПЛОЩАДКАМ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

Оживление спроса на рынке складской недвижимости в 2010 г. при отсутствии новых проектов, привело к тому, что объемы освоения более чем в два раза превысили объемы нового строительства, примерно 950 000 кв. м против 400 000 кв. м соответственно.В результате освободившиеся в 2009 году складские площади постепенно заполнялись арендаторами, а доля вакантных площадей снижалась. Тенденция снижения доли вакантных площадей начала закрепляться во втором квартале 2010 года, но наиболее резкое падение доли вакантных площадей наблюдалось в третьем квартале 2010 года (с 11,7% до 7%). В 4 квартале 2010 г. существенного снижения доли вакантных площадей не произошло, так как на рынок было выведено около 160 000 кв. М новых складских площадей класса А. Так, по итогам 2010 года уровень вакантности на рынке складской недвижимости Московской области составил 6%, сократившись более чем в 2 раза по сравнению с концом 2009 года.

0,0% менее 1500 кв.м

15003000 кв.м

30005000 кв.м

Q1-Q2 2010

500010000 кв.м

более 10000 кв.м

АРЕНДА

Q3 -4 квартал 2010 г.

Источник: Colliers International

2010 год характеризовался ростом арендных ставок и изменением коммерческих условий. Например, в первом полугодии мы отметили, что арендодатели стали реже предоставлять скидки, особенно в готовых складских комплексах с небольшой долей свободных площадей.Вторая половина года ознаменовалась ростом арендных ставок в целом по рынку. Для складских площадей класса А арендные ставки выросли со 100 долл. / Кв.м / год в начале-середине года до 110–115 долл. / Кв.м / год в конце 2010 года; а арендные ставки на офисные помещения класса B выросли с 90 долл. / кв. м в год до 95–100 долл. / кв. м в год соответственно. Кроме того, в 2010 году можно отметить увеличение срока договоров аренды. В то время как краткосрочные соглашения были обычным явлением в 2009 году, в 2010 году минимальный срок аренды увеличился до 5 лет.

Таблица 2. ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Арендатор

Объект

Местонахождение

Арендованная площадь, кв.м

Дата сделки

X5 Retail Group

PNK-Chekhov км

, ул. МКАД

46,211

1 квартал

Арконада

Агротерминал

Симферопольское шоссе, 30 км от МКАД

32,430

Q2

S-3 / СкладЛогистик

000 км

000

000

S-3 / СкладЛогистик

000 Киев Логистик

000 Киев

000 магазин Логистик МКАД

25,780

2 квартал

Мицуи

ПНК-Чехов

Симферопольское шоссе, 50 км от МКАД

23,062

2 квартал

Unix

км Северное

Unix

Северное шоссе

от МКАД

22000

1 квартал

Ашан

Трилогия Парк Томилино

Новорязанское шоссе д, 7 км от МКАД

21,972

1 квартал

Аксима

Трилогия Парк Томилино

Новорязанское шоссе, 7 км от МКАД

21,873

Q4

9000ilog3000 9000ilog30003

Q4

9000ilog3 Унивэгэганс Логистика , 7 км от МКАД

21,870

4 квартал

Мерлион

Инфрастрой Быково

Рязанский проспект, 19 км от МКАД

20,000

Q3

VGA

0002 Alliance Healthcare

0002 Alliance Healthcare

0002 Alliance Healthcare от МКАД

17,800

2 квартал

Дженерал Моторс СНГ

Томилино ТЛЦ

Новорязанское шоссе, 6 км от МКАД

16,728

3 квартал

Центральный район

Восточный шоссейный парк

Центральный район

ГЭС

от МКАД

15,700

2 квартал

Винэксим

Трилог y Парк Томилино

Новорязанское шоссе, 7 км от МКАД

14 500

4 квартал

Таблица 2.ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Арендатор

Объект

Расположение

Арендованная площадь, кв.м

Дата сделки

Угренхольт

ПНК-Чехов

Симферопольское

км

мк

от 9АД, 50

FixPrice

Логистический парк Крекшино

Киевское шоссе, 24 км от МКАД

12,429

3 квартал

Stockmann

МЛП Ленинградский терминал

МЛП Ленинградский терминал

Ленинградское 13000 кв. Экспресс

Складской комплекс Троице-Лыково

Москва

10,884

2 квартал

Лига Чистоты

Ростинвест

Новорязанское шоссе, 22 км от МКАД

10,100

ИсточникиОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ АРЕНДЫ 2010 ГОДА В РЕГИОНАХ Арендатор

Объект

Город

Арендованная площадь, кв.м

Дата сделки

Дикси Санкт-Петербург

Megalogix Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

340003

Логистический парк «Пышма»

Екатеринбург

24,118

3 квартал

Гала Центр

Логистический парк «Пышма»

Екатеринбург

17000

Екатеринбург

17000

Q1

Sima-Land

Русский Свет

Логистический парк Пышма

Екатеринбург

12,500

1 квартал

Global Logistic Projects

MLP Уткина Завод

Санкт-Петербург

0003

Санкт-Петербург

12,3202 Санкт-Петербург

12,3202 Санкт-Петербург

11512

Q2

Конфиденциально

Megalogix St Petersburg

St Petersburg

11,173

Q3

Confidential

Megalogix Rostov-on-Don

Rostov-on-Don

Rostov-on-Don

ПНК-Толмачево

Новосибирск

8,680

2 квартал

Кинетика

Логистический парк «Пышма»

Екатеринбург

8,400

Q3

Горький

Горький

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ Общая площадь заявленных к вводу в 2011 году складских объектов класса А в Московской области составляет около 350 000 кв.Следует отметить, что часть данного объема ввода в эксплуатацию перенесена с 2010 года. Новых проектов среди запланированных к вводу в 2011 году практически нет; В основном это объекты, которые начали осваивать еще до кризиса. Несмотря на то, что общая площадь складских объектов класса А, заявленных к вводу в 2011 г., сопоставима с объемами нового строительства 2010 г., этот показатель в 1,5–2 раза ниже годовых объемов ввода в 2007–2009 гг.Этот факт в сочетании с оживлением спроса на рынке складской недвижимости позволяет прогнозировать, что уровень вакантных площадей в 2011 году продолжит снижаться, а арендные ставки продолжат расти. Это приведет к тому, что к середине 2011 года может возникнуть дефицит предложения качественных складских площадей, готовых к заселению арендаторов. Это, в свою очередь, приведет к увеличению спроса и постепенному снижению доли вакантных площадей в сегменте. строящихся складских помещений. В то же время нельзя не отметить оживление спроса, которое произошло в 2010 году.Это выразилось в возобновлении ранее приостановленных проектов и поиске новых земельных участков под застройку. В связи с этим мы ожидаем, что в 2011 году будет объявлено о новых проектах; и в ближайшие 2–3 года это приведет к увеличению темпов строительства и увеличению предложения качественных складских площадей. Возможное ограничение на въезд большегрузных автомобилей в Москву может стать дополнительным стимулом для строительства новых складских комплексов в Московской области.

График 3. ВАКАНСИИ 19,0% 18.0%

20%

16% 13,0% 13,0% 11,7% 12% 7,0%

8% 5,0% 4%

1,7%

1,0%

1,0%

2007

2008

6,0%

0% 2006

1 квартал 2009

2 квартал 2009

3 квартал 2009

4 квартал 2009

1 квартал 2010

2 квартал 2010

3 квартал 2010

4 квартал 2010

International

140

35

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5 000UR ставка

Ставка аренды, $ / кв.м / год

График 4.ИЗМЕНЕНИЯ В СТАВКАХ АРЕНДЫ *

0 2007

2008

Q1 2009

Q2 2009

Class A

Q3 2009

Q4 2009

Class B

Q1 2010

4 кв. 2010 г.

долл. США

* без НДС, операционных затрат и коммунальных услуг

Источник: Colliers International

Таблица 4. СКЛАДСКИЕ ПРОЕКТЫ КЛАССА А В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ВВЕДЕНИЕ В 2011 ГОДУ

Девелопер

Девелопер Расположение

Фаза, площадь, кв.м

Апаринки

Компания ВВВ

Каширское шоссе, 4 км от МКАД

61,000

ПНК-Чехов

PNK км Группа

Шосеопольское

Шосеопольское,

, Симферопольское,

Белая Дача

Хайнс

Новорязанское шоссе, 4 км от МКАД

32000

Саларьево

Не w Logistics Systems

Киевское шоссе, 2 км от МКАД

23000

Агрокомплекс

Агрокомплекс

Каширское шоссе, 20 км от МКАД

22000

Крекшино Логистический парк 2

Крекшино Логистический парк Крекшино2

Логистический парк Крекшино 2 23 км от МКАД

21,700

Источник: Colliers International

Владислав Рябов Директор департамента складской, земельной и промышленной собственности [адрес электронной почты защищен]

Сектор розничной торговли Прошлый год характеризовался оживлением спроса на рынке торговой недвижимости Москвы и Московской области.Это привело к возобновлению интереса международных операторов к российскому рынку, выходу новых иностранных брендов и расширению региональных сетей на московский рынок, а также активному региональному развитию. Это, в свою очередь, привело к снижению доли вакантных площадей, росту арендных ставок, отмене бонусов для арендаторов и расширению «листов ожидания» наиболее привлекательных и успешных торговых объектов. Растущий спрос на торговую недвижимость спровоцировал активность девелоперов, которые возобновили строительство ранее приостановленных объектов.Однако за последний год не было объявлено о каких-либо крупных новых проектах; Строительство всех торговых центров, открытых в 2010 году и планируемых к открытию в 2011 году, началось еще до кризиса. В Москве, в сочетании с новой ужесточенной политикой развития коммерческой недвижимости, это может привести к растущему дефициту предложения на московском рынке торговой недвижимости и, как следствие, к повышенному интересу девелоперов и ритейлеров к региональным рынкам.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

‘000 кв.м

В 2009 году на рынке торговой недвижимости Москвы было открыто девять новых объектов площадью 962 000 кв.м (GLA — 373 000 кв.м).Более половины этой площади представлено двумя объектами: ТРЦ «Вегас» и ТРЦ «Гагаринский» (GBA — 590 000 кв.м, GLA — 194 000 кв.м). ТРЦ «Вегас» стал значимым проектом 2010 года. Его рыночная значимость заключается в том, что девелоперу удалось обеспечить максимальное удобство для потенциальных посетителей благодаря сочетанию прекрасной архитектурной концепции и дизайна с эффективной торговой точкой. (GLA) концепция. Примечательно, что площадь торговых объектов, открытых в 2010 году, составляет примерно 75% от заявленной ранее.Открытие других заявленных объектов (GBA 249 000 кв.м; GLA 128 000 кв.м) было перенесено на начало 2011 года, в том числе ТРЦ AFIMALL CITY SEC площадью 179 000 кв.м (GLA 101 000 кв.м).

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2006

2007

2008

2009

Общая арендуемая площадь на начало отчетного периода

2010

2011 F

Новое строительство (GLA)

Источник : Colliers International

В результате, общая площадь новых торговых центров, открытых в Москве в 2010 году, была на 7% больше, чем в 2009 году: 962 000 кв. М и 900 000 кв. М соответственно.Тем не менее, GLA новых объектов, открытых в 2010 г., на 25% меньше, чем в предыдущем году: 373 000 кв. М и 497 000 кв. М соответственно. К концу 2010 года общая площадь торговых объектов, открытых в Москве, составила 5 819 000 кв. М (GLA — 2 911 000 кв. М).

Таблица 1. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ОТКРЫТЫЕ В 2010 ГОДУ Наименование

Адрес

Речной

Ул. Фестивальная, 2, м. Речной вокзал

Азовский

Азовская ул.

Viva

Vegas

GLA, кв.м

Основные арендаторы

Дата открытия

26000

18,140

Супермаркет Перекресток, М.видео магазин бытовой техники и электроники, Детский мир, Детский развлекательный центр Космик

Март

34500

16900

Супермаркет «Перекресток»

Март

21900

Гипермаркет продуктов питания «Карусель», Гипермаркет бытовой техники и электроники MediaMarkt, Доманья , Магазин детских товаров «Лимпопо»

Апрель

124000

Продовольственный гипермаркет «Ашан», гипермаркет хозтоваров «Твой дом», кинотеатр «Люксор», Сатурн и М.видео гипермаркеты бытовой техники и электроники

Июнь

Сентябрь

ГБА, кв.м

Северное Бутово, ул.

32,000

24 км МКАД

390,000

РИО

Реутов, 2 км МКАД

175,000

56400

Гипермаркет продуктов питания «Наш Дом DIY», кинотеатр Star Eldorado

.

Marcos Mall

Алтуфьевское ш., 70, д.

41,800

36,200

Супермаркет «Перекресток», Интеллектуальный супермаркет «Евросеть», кинотеатр Каро Фильм

Сентябрь

Ключевой

Борисовские Пруды ул.

26,600

13,700

Супермаркет Виктория, Супермаркет детских товаров «Дети»

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Гагаринский

Орджоникидзе ул. / 3 Вавилова ул.

200000

70,000

Продовольственный гипермаркет Ашан, Гипермаркет спорттоваров Спортмастер, М.видео супермаркет бытовой техники и электроники, Детский мир, КИАБИ, семейный развлекательный центр Fun City

Цветной

Цветной бул.

36 500

15,600

Формат универмагов

Источник: Colliers International

Еще одним положительным фактом является продолжающееся развитие региональных рынков торговой недвижимости. В 2010 году были открыты торгово-развлекательные центры: Сити Молл Белгородский в Белгороде (70 000 кв. М), Viva Land в Самаре (68 000 кв. М), КомсоМОЛЛ в Екатеринбурге (67 200 кв. М), Европа в Липецке (60 000 кв. М), а также Рубин в Твери (55000 кв. М), Франт в Казани (54000 кв.м), ИЮНЬ в Череповце (46 000 кв. м), Golden Park в Новосибирске (30 000 кв. м) и РИО в Иванове (45 000 кв. м) и Туле (25 000 кв. м).

СПРОС В 2010 году вырос спрос на торговую недвижимость со стороны практически всех типов операторов не только в крупнейших городах, но и в городах с населением от 300 до 500 тысяч человек. Примечательно, что в 2010 году спрос со стороны федеральных операторов в городах разного размера очень быстро увеличился на

. Уровень конкуренции, а не масштаб местного рынка, стал решающим фактором для ритейлеров, решивших выйти на новый региональный рынок.В 2010 году были активны продуктовые ритейлеры. X5 Retail Group приобрела торговые сети «Остров» и «Копейка» и планирует открыть более 500 новых магазинов в 2011 году. «Магнит» из Краснодара в этом году планирует масштабное развитие, включая открытие около 700 магазинов и строительство распределительных центров. Сеть гипермаркетов «Лента» возобновит развитие в 2011 году и построит 8 гипермаркетов в Санкт-Петербурге, Твери, Вологде, Череповце, Волжском, Уфе, Новосибирске и Омске. Французская группа Auchan намерена развивать гипермаркеты «Радуга» в сетевом формате и к 2015 году увеличить розничную сеть «Атак» с 40 до 200 супермаркетов.Активизировались и зарубежные операторы: в 2010 году на российский рынок вышли Thomas Sabo, UNIQLO, home & you, Burger King, Dunkin ‘Donuts. Группа Inditex вывела на российский рынок новую концепцию магазина аксессуаров Uterque. На Гагаринском ТРЦ в Москве открылись первые магазины польской сети детской одежды Cool Club и немецкого бренда Apart (женская одежда). Американский ритейлер одежды Abercrombie & Fitch рассматривает возможность выхода на московский рынок. Fiba Group планирует открыть первые магазины Banana Republic.«МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», работающая по договорам франчайзинга, получила право развивать новые бренды в России, в том числе Victoria’s Secret, Bath & Body Works и American Eagle, и в ближайшем будущем планирует развивать их в Москве и других регионах. Британская сеть универмагов Debenhams возобновила поиск партнеров в Москве для выхода на российский рынок. Оператор испанского бренда Desigual ведет переговоры с Jamilco, компанией, представляющей международные бренды в России. Группа компаний «Ташир» получила право развивать британский бренд Quiz в России: первые магазины открылись в ТРЦ «РИО» на Дмитровском шоссе в Москве и ТРЦ «РИО» в Реутове.В первом квартале 2011 года компания планирует открыть еще четыре магазина Quiz в Белгороде, Туле, Вологде и Ярославле. В 2010 году отмечен рост активности международных брендов на российском рынке. Французская компания KIABI (бюджетная семейная одежда) открыла свой первый магазин в Москве в Гагаринском ТРЦ и рассматривает возможность расширения в другие города России. Турецкий бренд LC Waikiki самостоятельно вышел на рынок Санкт-Петербурга в формате супермаркета одежды (первый магазин был открыт в ТРЦ Galeria) и планирует открыть еще около 50 магазинов по всей стране в ближайшие три года.Другие турецкие бренды, Koton и Network, также начали активно искать новые сайты в России. New Yorker, S’Oliver, Mango и Promod объявили, что собираются продолжить независимую деятельность в России. Reima, финский производитель детской одежды, открывает представительство в России для прямого взаимодействия с розничными торговцами, а не через дистрибьюторов. Кроме того, Reima планирует вывести на российский рынок ранее не представленные бренды Lassie, Tutta и Progress. В 2011 году Ecco продолжит замену франчайзинговых магазинов собственными и планирует открыть около десяти новых магазинов в России.Повышенный спрос и конкуренция побудили операторов розничной торговли развивать новые форматы розничной торговли. «Евросеть» открыла первый интеллектуальный гипермаркет, сочетающий в себе продажу электроники и книг в ТРЦ Marcos Mall, и намерена развивать сеть таких магазинов по всей России. X5 Retail Group запустила новый розничный формат «Пятерочка-Макси», открыв первый магазин в Сызрани. Компания планирует развивать данный формат в регионах России, в том числе в малых городах с населением более 50 тысяч человек.Ашан рассматривает возможность развития сети винных бутиков после успеха своего первого винного магазина, открытого в Европарке на Рублевском шоссе в 2010 году. Немецкий ритейлер METRO Cash & Carry собирается представить на российском рынке новые форматы магазинов — METRO Punct и METRO Эко. Оператор бренда женской одежды Pompa разработал новый формат магазина на основе общей концепции Pompa mini для городов с населением более 100 тысяч человек.

АРЕНДА СТАВКИ Рост спроса на качественные торговые объекты привел к снижению доли вакантных площадей и увеличению очередей в наиболее привлекательных торговых центрах Москвы.В ряде случаев это приводило к пересмотру коммерческих условий для арендаторов. В 2010 году фиксированная часть стала составлять большую часть структуры арендных ставок, как это было до кризиса, с сохранением процента продаж (смешанная схема). Более того, многие торговые центры отменили для арендаторов бонусы в виде отделки помещения за счет собственника или бесплатной аренды на первые 1-2 месяца, которые были широко распространены в 2009 году. Примечательно, что ставки аренды в наиболее успешных торговых центрах начали расти не только в Москве, но и в некоторых областных городах.

STREET RETAIL В 2010 году зафиксировано восстановление спроса на помещения street retail. В частности, Incity открыла магазин на Тверской улице, 17, а Inditex собирается открыть магазин Massimo Dutti на Тверской улице. Этому способствовало общее улучшение экономической ситуации, рост товарооборота и повышение покупательной способности. В результате уровень вакантных площадей стал снижаться, а арендные ставки — расти. Рост был зафиксирован в первую очередь на тех площадях, где подходили к концу договоры аренды или период льготных ставок, действовавший для арендаторов в период кризиса.К концу 2010 г. максимальные запрашиваемые ставки аренды достигли 3 500–4 000 долл. США / кв.м / год; для Тверской этот показатель составлял 10–13 тыс. долл. / кв. м в год, хотя в 2009 году ставки аренды в сегменте street retail составляли 500–3 000 долл. / кв. м в год, а на Тверской — от 2500 до 5 500 долл. / кв. м. год. Ограничения на парковку на Тверской улице, вступившие в силу в конце прошлого года, пока не привели к снижению арендных ставок, но привели к ротации арендаторов: ряд магазинов, рассчитанных на длительные посещения покупателей, уходят с улицы. так как поток клиентов, прибывающих на автомобиле, снизился.

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ По заявлениям девелоперов и оценкам Colliers International, общая площадь торговых центров, планируемых к открытию в 2011 году, составляет около 1 000 000 кв. Это примерно столько же, сколько и в 2010 году. Однако общая арендная плата за объекты, которые будут введены в 2011 году, превышает показатель 2010 года на 34%: 500 000 кв. М против 373 000 кв. М соответственно.

Таблица 2. ОСНОВНЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ Наименование

Адрес

GBA, кв.м

GLA, кв.м

AFIMALL CITY

ММДЦ Москва-Сити, земельный участок No.8

179,000

101,000

River Mall

16–18 Автозаводская ул.

258,000

90,000

GoodZone

12 Каширское ш.

120,000

70,000

Калейдоскоп

Химкинский бул. 7–23

119,000

41,000

Outlet Village Белая Дача

Котельники, район Белая Дача

0003

Шикарный Дом

Шикарный Дом

Шикарный район Котельники.

38600

28800

Парус

Новокуркинское ш., Д.1, р-н 17

35,500

25,800

Название

Адрес

GBA, кв.м

0002

GBA, кв. км МКАД

30,000

24,500

Favorit

Южнобутовская ул.

37000

24000

проспект 77

Северное Чертаново

35000

20,000

Москворечье

м. Каширская

30,000

Ул.

50,380

14,790

Северное Сияние

Бульвар Дмитрия Донского

20,000

12,000

EGO Mall

23 пр-д Дежнева

9000 9000

12,000 не включена в новый расчет предложения на 2011 год. Источник: Colliers International

По нашему мнению, увеличение предложения качественных торговых центров в 2011 году приведет к тому, что следующие тенденции станут более заметными.

• Более взвешенный подход девелоперов к качеству и архитектурной концепции своей недвижимости. 2010 год продемонстрировал, что многие девелоперы стремятся сделать свою недвижимость более конкурентоспособной за счет привлечения экспертов в различных областях. IKEA, например, временно заморозила разработку новых проектов, сосредоточившись вместо этого на привлечении новых брендов, еще не представленных в России, в существующие торговые центры и объекты розничной торговли, которые откроются в ближайшее время.Таким образом, пул арендаторов будет улучшен, и, следовательно, конкурентные преимущества этих объектов будут усилены на фоне растущей конкуренции со стороны новых проектов.

• На рынке появляются новые форматы торговых центров. Например, в 2010 году активизировалось развитие проектов аутлет-центров, а первые такие объекты откроются в 2011 году в Москве. Это новые торговые центры Outlet Village Белая Дача в Котельниках и Дом моды на Ленинградском шоссе.Также ТЦ Waymart, расположенный на 26 км МКАД, трансформируется в аутлет-центр Brand City. В 2010 году была объявлена ​​более жесткая политика властей Москвы в отношении строительства новой коммерческой недвижимости. В конце 2010 года власти Москвы приняли решение приостановить застройку около 400 000 кв. М торговых площадей в центре города с целью снижения нагрузки на транспортную сеть. Такая политика предопределит дефицит торговой недвижимости на московском рынке в ближайшие несколько лет.Развитие рыночной ситуации в 2011 году приведет к формированию следующих тенденций.

• Снижение уровня вакантных площадей и дальнейшее повышение арендных ставок, прежде всего в наиболее успешных торговых центрах Москвы с профессиональной концепцией.

• Возобновление активности и смещение акцента девелоперов и торговых операторов в регионы. Эта тенденция продолжилась в 2010 году, и мы ожидаем ее усиления в следующем году. В частности, в 2010 году многие разработчики возобновили работу над ранее приостановленными проектами.

Среди крупных торговых центров, которые откроются в ближайшие два года, можно назвать следующие: ТРЦ OZ в Краснодаре (227 000 кв. М), ТРЦ MoreMall в Сочи (150 000 кв. М), ТРЦ «Планета» (126 000 кв. М) и ТРЦ JUNE ( 42 000 кв. М) в Уфе, ТРЦ Ярмарка в Астрахани (81 700 кв. М), ТРЦ М5 в Рязани (81 500 кв. М). Также нельзя не упомянуть ТЦ «Южный» в Казани (78 000 кв. М), ТРЦ «Гостиный двор» в Туле (60 000 кв. М) и торгово-развлекательный центр на Комсомольском проспекте в Томске (42 000 кв. М).Кроме того, в 2011 году планируется открыть два крупных объекта MEGA в Уфе (150 000 кв. М) и Самаре (150 000 кв. М). В 2012 году планируется открытие одного из крупнейших торговых центров Подмосковья «ТРЦ ИЮНЬ в Мытищах» (178 000 кв. М). Поскольку за последний год ставки аренды на помещения в основных торговых коридорах Москвы значительно выросли, можно прогнозировать рост спроса в пригородных зонах города, где ставки аренды в среднем ниже. Это, в свою очередь, будет способствовать быстрому увеличению ставок на наиболее привлекательные объекты.

Галина Малиборская Директор Департамента торговой недвижимости [email protected]

Гостиничный сектор ПРЕДЛОЖЕНИЕ • По состоянию на конец 2010 года текущий номерной фонд Москвы составлял около 28 176 номеров (Диаграмма 1) в сегментах 3-4-5 звезд (всего номерная мощность Москвы выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Диаграмма 1. РАЗБИВКА НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ

Диаграмма 2. РАЗБИВКА ПОМЕЩЕНИЙ В ГОСТИНИЦАХ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ, ВЫВЕДЕННЫМ НА РЫНОК МОСКВЫ В 2010 ГОДУ

13% 5 *

*

4 *

3 *

42%

3 *

28% 59%

38% Источник: Colliers International

Источник: Colliers International

• Около 70% количества номеров, объявленных в 2010 г., вошли в рынок (таблица 1).Объясняется это обстоятельство тем, что у ряда гостиниц отложены даты открытия. Даты открытия Marriott Courtyard в многофункциональном комплексе Vivaldi Plaza, гостиницы на Краснопресненской набережной второй очереди многофункционального комплекса и Radisson Blu Hotel на Белорусской перенесены на 2011 год. • В прошлом году в основном увеличилось количество номеров. за счет гостиниц категории 4-5 звезд (это 80% от общего количества номеров, введенных в 2010 г.) (Диаграмма 2). • Среди новинок мы выделяем открытие Lotte Hotel Moscow, первого в России проекта корейской гостиничной сети Lotte Hotels & Resorts.Одна из инфраструктурных составляющих отеля — СПА-центр, принадлежащий всемирно известной управляющей спа-компании Mandara Spa.

Таблица 1. ГОСТИНИЦЫ В 4-5-ЗВЕЗДНЫХ СЕГМЕНТАХ, ВЫШЕЛОЕ НА РЫНОК МОСКВЫ В 2010 ГОДУ Название

Расположение

Класс

Radisson Royal Hotel (бывшая гостиница Украина)

Кутузовский проспект, 2/1

5 *

Номер номерной фонд 543

Новинский бульвар, 8, корп.2

5 *

304

Lotte Hotel & Resorts

Renaissance Moscow Monarch Center (часть МФК «Монарх»)

, 31а, строение 1,

Ленинградский проспект 4 *

338

Interstate Hotel Group

Офисно-гостиничный комплекс SK-Royal

163а Дмитровское шоссе

4 *

170

Индепендент

26 Озерковская набережная

9000 9000

9000 Африка Israel Hotels & Resorts

14, корп. 3 проспект Мира

4 *

86

Accord Management Group

Lotte Hotel Moscow

Аквамарин Садовое кольцо

Всего

Менеджмент The Rezidor Hotel Group

1,600

1 Гостиница открылась в ноябре 2009 года.Тогда было открыто 75 из 159 номеров. Остальные 84 номера были открыты в феврале 2010 года.

Источники: данные по отелям, Colliers International

• Треть доступного жилья находится в управлении международных операторов. Однако если мы посмотрим на долю отелей современного стандарта в каждом сегменте, то можно увидеть сдвиг в сторону отелей высококлассной и высшей высококлассной категорий. Таблица 2. ДОЛЯ ОТЕЛЕЙ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ОПЕРАТОРОМ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КАТЕГОРИИ Категория отелей

Доля

Отели 5 *

65%

Отели 4 *

43%

Отели 3 *

3%

Источник:

Источник: Colliers International

• Международные операторы представлены в верхнем сегменте гостиничных объектов Москвы в наибольшем объеме: две трети городских гостиниц находятся под их контролем.В сегменте «3 звезды» предложение по-прежнему находится в ведении российских операторов. Только 3% 3-звездочных отелей управляются международными операторами. • Основная доля гостиничного предложения преимущественно сосредоточена в центре Москвы.

График 1. РАЗБИВКА НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО РАЙОНАМ 100%

5 *

4 *

3 *

80% 60% 40% 20% 0%

Источник: Colliers International

Central

Central

W

SW

S

NW

NE

N

E

SE

• Высококлассные отели расположены в историческом центре: 85% 5-звездочных отелей работают в Центральном административном округе.В будущем мы можем стать свидетелями развития других районов в зависимости от близости основных генераторов спроса (развитие бизнес-направлений, строительство выставочных площадей и т. Д.).

СПРОС • По данным Комитета по туризму Москвы, в 2009 году столицу посетило 3,7 миллиона иностранных гостей, что на 10% меньше по сравнению со статистикой 2008 года. • За 9 месяцев 2010 года Москву посетило 3 миллиона иностранных гостей, которые на 17% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Это свидетельствует о том, что туристический поток постепенно восстанавливается.• Основная цель поездки в Москву остается неизменной на долгие годы: деловая или профессиональная. Рекреационный туризм в Москве носит преимущественно краткосрочный характер.

График 2. ДИНАМИКА ПОТОКА РАЗМЕЩЕННЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО ЦЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИЙ, 2004-2009 гг.

60% 50% 40% Досуг и отдых 30%

Бизнес Другое

20% 10% 0%

Источник: Мосгорстат

2004

2005

2006

2007

2008

2009

• Индекс RevPAR за 2010 год в сегменте роскошных отелей увеличился на 5.5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При этом заполняемость выросла на 11,2% и составляет 63,9%. Средняя цена за номер (ADR) снизилась на 5,2%.

Диаграмма 3. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ LUXURY

RUR

ADR

RevPAR

Заполняемость 100%

15000

80%

9000 9000 9000

3,000

20%

0

0% 2007

2008

2009

2010 Источники: STR Global, Colliers International

• Индекс RevPAR в гостиничных сегментах верхнего и верхнего уровня остался прежним. предыдущий год.Уровень загрузки вырос на 7,7% по сравнению с 2009 годом, достигнув 67,9%. Это практически аналогично показателю 2006 года, который составил 67,5%. Средняя цена за номер снизилась на 7,1%.

Диаграмма 4. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ВЕРХНЕМ СЕГМЕНТАХ И ДОБЫЧИ

RUR

ADR

RevPAR

Занимаемость

10,000

000

000

000

000

100%

000

4,000

40%

2,000

20%

0

0% 2007

2008

2009

2010 Источники: STR Global, Colliers International

• В среднем ценовом сегменте комната уменьшилась на 8.8%. Уровень загрузки вырос на 14,4%. Это привело к увеличению RevPar на 4,3% по сравнению с 2009 годом.

Диаграмма 5. ДИНАМИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНЕГО МАСШТАБА

руб.

80%

6,000

60%

4,000

40%

2,000

20%

0

0% 2007

2008

2009

Colliers International, 2010 Источники: 9 STR • Таким образом, в 2010 году основными характеристиками гостиничного рынка Москвы стали снижение ADR и рост заполняемости.Повышение заполняемости можно рассматривать как фактор, характеризующий начало стабилизации рынка и потенциал роста ключевых показателей в гостиничном сегменте.

ПРОГНОЗ • В 2011 году мы ожидаем увеличения предложения на 6,9% (1 934 номера) (Таблица 3). Девелоперы и инвесторы по-прежнему заинтересованы в проектах высококлассных отелей (диаграмма 3).

Таблица 3. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОСТИНИЦЫ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ (выбрано) Название

Расположение

Класс

Количество номеров

Менеджмент

Интерконтиненталь Москва Тверская

22 Тверская ул.

Intercontinental Hotels Group

Кожевническая улица 8/4

4 *

170

Marriott Hotels

4 *

264

Rezidor

4 *

149 *

439

Hilton

Варшавское шоссе, 9

3 *

134

Azimut

Marriott Courtyard (часть многофункционального комплекса Vivaldi Plaza) Radisson Blu Белорусская Гостиница на Краснопресненской

, 3-я улица Ямского поля, 26, Краснопресненская наб., Д. 12.

Источники: Данные по отелям, Colliers International

Полина Кондратенко Директор,

Диаграмма 3. РАЗБИВКА РАЗМЕЩЕНИЙ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ МОСКВЫ ПО КЛАССАМ, ЗАПЛАНИРОВАННЫМ НА ОТКРЫТИЕ В 2011 ГОДУ

Департамент оценки и консалтинга [email protected]

6.

5 * 4 * 3 *

Ольга Мусиенко Руководитель консалтинговой группы [адрес электронной почты защищен]

72,2%

Источник: Colliers International

• Мы отмечаем, что общее предложение новых гостиничных номеров будет осуществляться сетевыми операторами (международными и Российские операторы составляют 93% и 7% соответственно).• На гостиничный рынок Москвы выйдут новые бренды: Hilton Doubletree и Mercure от таких международных операторов, как Hilton и Accor соответственно. • В первом квартале 2011 года Windham Hotel Group планирует открыть отель под брендом Ramada (5 км от аэропорта Домодедово). • Ограниченное предложение гостиниц современного стандарта сохранится в бюджетном и среднем сегментах. • Наблюдается положительная тенденция продолжающегося роста RevPAR, что указывает на постепенное восстановление гостиничного рынка.

Путеводитель по аэропорту Маската — Определение аэропорта

Аэропорт Маската — главные ворота в Оман. Он является домом для Oman Air и принимает рейсы со всего Ближнего Востока, Азии и Европы.

Страна является растущим туристическим направлением, и она находится недалеко от популярных Объединенных Арабских Эмиратов.

Читатель Крис Хьюз отправил это руководство по споттингу в аэропорту Маската. Вот что он хочет сказать…

Из зоны высадки на выходе из зоны отправления вы можете пройти налево и направо перед терминалом, чтобы полюбоваться некоторыми выходами.Однако вы должны быть осторожны при обнаружении суши, как и везде в этой части мира. Даже в контролируемой зоне действуют обычные правила для небольших ящиков и компактных камер.

Однако, оказавшись внутри здания перед регистрацией, большинство этих ворот (восточная сторона опор A и B) все равно можно увидеть. Вам нужно спуститься на один уровень вниз, до зоны прибытия, а затем просто дойти до самых концов здания терминала, чтобы насладиться лучшими, но ограниченными видами.

Пройдя иммиграционный контроль и вы окажетесь в контролируемой зоне, выходы на посадку находятся на трех пирсах: A (север), B (юг) и C (запад), C прямо впереди, B — слева, а A — справа.

К сожалению, я не могу найти никаких хороших карт терминалов в Интернете, поэтому я надеюсь, что эти направления будут в порядке.

Точка обнаружения 1 в Маскате

Точка 1: Как только вы пройдете иммиграционный контроль, идите налево к воротам B, но вместо того, чтобы идти к фактическим воротам, держитесь прямо перед разменным пунктом, мимо WH Smiths гостиная / столовая недалеко от некоторых точек питания. Здесь большие прозрачные окна, выходящие на западную сторону пирса B, южную сторону пирса C, бизнес-парковку и далекие виды на военную рампу.Вы также увидите все, что находится на рулежке к / от восточной стороны пирса B и грузовой рампы.

Пункт 2: От иммиграционной службы пройдите направо к пирсу A, но перед воротами поверните налево. Эта зона находится в том же относительном положении, что и точка 1, но с другой стороны беспошлинной торговли. Однако вид гораздо более ограничен. Вы должны пойти в ресторан, чтобы получить приличные виды.

Точка обнаружения 3 в Маскате

Точка 3: Подойдите к самому концу пирса C и используйте лестницу или эскалатор, чтобы спуститься на один уровень, не используйте лифт, поскольку он не достигает этого уровня.Здесь большие прозрачные окна возле зоны отдыха, выходящие на запад. Вы можете увидеть все, что угодно, на финале 08L и на главной рулежной дорожке север / юг. В настоящее время 08L / 26R — единственная используемая взлетно-посадочная полоса, поэтому отсюда (с помощью FR24) вы должны получить все, что движется.

Как правило, при прогулке по пирсам виды то и дело попадаются, но я еще не был до самых концов A и B, они могут иметь такое же расположение, что и C.

% PDF-1.7 % 2559 0 объект > эндобдж xref 2559 302 0000000016 00000 н. 0000013428 00000 п. 0000013641 00000 п. 0000013680 00000 п. 0000013718 00000 п. 0000014572 00000 п. 0000015348 00000 п. 0000015487 00000 п. 0000015626 00000 п. 0000015765 00000 п. 0000015902 00000 н. 0000016040 00000 п. 0000016178 00000 п. 0000016316 00000 п. 0000016454 00000 п. 0000016592 00000 п. 0000016730 00000 п. 0000016868 00000 п. 0000017006 00000 п. 0000017144 00000 п. 0000017282 00000 п. 0000017420 00000 п. 0000017558 00000 п. 0000017696 00000 п. 0000017834 00000 п. 0000017972 00000 п. 0000018110 00000 п. 0000018248 00000 п. 0000018386 00000 п. 0000018524 ​​00000 п. 0000018662 00000 п. 0000018800 00000 п. 0000018938 00000 п. 0000019076 00000 п. 0000019214 00000 п. 0000019352 00000 п. 0000019490 00000 п. 0000019628 00000 п. 0000019768 00000 п. 0000019908 00000 п. 0000020048 00000 н. 0000020188 00000 п. 0000020327 00000 п. 0000020467 00000 п. 0000020607 00000 п. 0000020747 00000 п. 0000020888 00000 п. 0000021028 00000 п. 0000021168 00000 п. 0000021308 00000 п. 0000021448 00000 п. 0000021588 00000 п. 0000021728 00000 п. 0000021868 00000 п. 0000022008 00000 п. 0000022148 00000 п. 0000022288 00000 п. 0000022429 00000 п. 0000022569 00000 п. 0000022709 00000 п. 0000022850 00000 п. 0000022990 00000 н. 0000023130 00000 п. 0000023270 00000 п. 0000023409 00000 п. 0000023549 00000 п. 0000023688 00000 п. 0000023827 00000 п. 0000023966 00000 п. 0000024104 00000 п. 0000024243 00000 п. 0000024382 00000 п. 0000024521 00000 п. 0000024660 00000 п. 0000024801 00000 п. 0000024940 00000 п. 0000025079 00000 п. 0000025217 00000 п. 0000025356 00000 п. 0000025495 00000 п. 0000025634 00000 п. 0000025773 00000 п. 0000025914 00000 п. 0000026053 00000 п. 0000026192 00000 п. 0000026333 00000 п. 0000026472 00000 н. 0000026611 00000 п. 0000026750 00000 п. 0000026889 00000 п. 0000027028 00000 п. 0000027163 00000 п. 0000027599 00000 н. 0000027932 00000 н. 0000028301 00000 п. 0000028780 00000 п. 0000029092 00000 н. 0000029191 00000 п. 0000029230 00000 н. 0000029379 00000 п. 0000029494 00000 п. 0000029523 00000 п. 0000030122 00000 п. 0000031004 00000 п. 0000031384 00000 п. 0000031960 00000 п. 0000032734 00000 п. 0000032847 00000 п. 0000032943 00000 п. 0000033534 00000 п. 0000034186 00000 п. 0000034463 00000 п. 0000035082 00000 п. 0000036161 00000 п. 0000036945 00000 п. 0000037703 00000 п. 0000038481 00000 п. 0000039302 00000 п. 0000040030 00000 н. 0000040763 00000 п. 0000043414 00000 п. 0000043485 00000 п. 0000043584 00000 п. 0000076529 00000 п. 0000076795 00000 п. 0000077253 00000 п. 0000080659 00000 п. 0000086697 00000 п. 0000086804 00000 п. 0000086922 00000 п. 0000125541 00000 н. 0000125667 00000 н. 0000125699 00000 н. 0000125776 00000 н. 0000135374 00000 н. 0000135697 00000 п. 0000135766 00000 н. 0000135884 00000 н. 0000135916 00000 н. 0000135993 00000 н. 0000142787 00000 н. 0000143108 00000 н. 0000143177 00000 н. 0000143295 00000 н. 0000143327 00000 н. 0000143404 00000 н. 0000148930 00000 н. 0000149253 00000 н. 0000149322 00000 н. 0000149440 00000 н. 0000149472 00000 н. 0000149549 00000 н. 0000154618 00000 н. 0000154941 00000 н. 0000155010 00000 н. 0000155128 00000 н. 0000155160 00000 н. 0000155237 00000 н. 0000164659 00000 н. 0000164978 00000 н. 0000165047 00000 н. 0000165165 00000 н. 0000165197 00000 н. 0000165274 00000 н. 0000172157 00000 н. 0000172475 00000 н. 0000172544 00000 н. 0000172662 00000 н. 0000174538 00000 н. 0000174865 00000 н. 0000175252 00000 н. 0000177626 00000 н. 0000177935 00000 п. 0000178312 00000 н. 00001

00000 н. 00001 00000 н. 00001 00000 н. 00001

00000 н. 0000194877 00000 н. 0000194954 00000 н. 0000195258 00000 н. 0000195335 00000 н. 0000195639 00000 н. 0000195716 00000 н. 0000196016 00000 н. 0000196093 00000 н. 0000196391 00000 н. 0000196468 00000 н. 0000196771 00000 н. 0000197669 00000 н. 0000231127 00000 н. 0000232025 00000 н. 0000232923 00000 н. 0000236972 00000 н. 0000248256 00000 н. 0000249154 00000 н. 0000288571 00000 н. 0000289469 00000 н. 00002 00000 н. 00002

00000 н. 0000303839 00000 н. 0000304737 00000 н. 0000305635 00000 н. 0000310144 00000 н. 0000321097 00000 н. 0000321995 00000 н. 0000322893 00000 н. 0000329057 00000 н. 0000354280 00000 н. 0000355178 00000 н. 0000356076 00000 н. 0000360726 00000 н. 0000374151 00000 п. 0000375049 00000 н. 0000375947 00000 н. 0000384374 00000 п. 0000414648 00000 н. 0000414735 00000 н. 0000414811 00000 н. 0000414887 00000 н. 0000414963 00000 н. 0000415039 00000 н. 0000415115 00000 н. 0000415191 00000 н. 0000415267 00000 н. 0000415343 00000 п. 0000415419 00000 н. 0000415495 00000 н. 0000415571 00000 н. 0000415647 00000 н. 0000415723 00000 н. 0000415799 00000 н. 0000415875 00000 н. 0000415951 00000 п. 0000416027 00000 н. 0000416103 00000 н. 0000416179 00000 н. 0000416255 00000 н. 0000416331 00000 п. 0000416407 00000 н. 0000416483 00000 н. 0000416559 00000 н. 0000416635 00000 н. 0000416711 00000 н. 0000416787 00000 н. 0000416863 00000 н. 0000416939 00000 н. 0000417015 00000 н. 0000417091 00000 н. 0000417167 00000 н. 0000417243 00000 н. 0000417319 00000 п. 0000417395 00000 н. 0000417471 00000 н. 0000417547 00000 н. 0000417623 00000 п. 0000417699 00000 н. 0000417775 00000 н. 0000417851 00000 п. 0000417927 00000 н. 0000418003 00000 н. 0000418079 00000 п. 0000418155 00000 н. 0000418231 00000 п. 0000418307 00000 н. 0000418383 00000 п. 0000418459 00000 н. 0000418535 00000 н. 0000418611 00000 н. 0000418687 00000 н. 0000418763 00000 н. 0000418839 00000 н. 0000418915 00000 н. 0000418991 00000 н. 0000419067 00000 н. 0000419143 00000 п. 0000419219 00000 н. 0000419295 00000 н. 0000419371 00000 п. 0000419447 00000 н. 0000419523 00000 п. 0000419599 00000 н. 0000419675 00000 н. 0000419751 00000 п. 0000419827 00000 н. 0000419903 00000 н. 0000419979 00000 н. 0000420055 00000 н. 0000420131 00000 н. 0000420207 00000 н. 0000420283 00000 н. 0000420359 00000 н. 0000420435 00000 н. 0000420511 00000 н. 0000420587 00000 н. 0000420663 00000 н. 0000420739 00000 н. 0000420815 00000 н. 0000420891 00000 н. 0000420967 00000 н. 0000421043 00000 н. 0000006336 00000 н. трейлер ] / Назад 5581378 >> startxref 0 %% EOF 2860 0 объект > поток hz {XSgZ) @@) XSb $ d \

Paglalakbay.От аэропорта Домодедово.

Автобус 308 от станции метро Домодедовская до аэропорта Домодедово. — Парашютизм, чтобы делать ежедневные поездки и поездки на транспортном узле Москвы. Все параметры, которые можно сделать в целостной работе Москвы, начаты в артикуле.

Вы можете получить больше туристов и проживать на автобусе из Домодедово в аэропорту Домодедово и на эксклюзивном автобусе AeroExpress (за 500 рублей).С помощью пункта, билет на автобус 308 от метро Домодедовская остановка на расстоянии 5 часов до самой дороги.

Автобус от аэропорта Домодедово до аэропорта Домодедово: Saan tumigil

Поездка на автобусе 308 от станции метро Домодедово до аэропорта Домодедово не пропустите. Рядом находится метро «Домодедово», «НАСА ИБАБА» и ветка Зеленого метро (Замоскворецкая линия). Из метро «Домодедовская» с широким диапазоном работ, вы всегда будете в курсе всего, что вам нужно, если вы хотите, чтобы вас не беспокоили.На метро со всеми удобствами до 308 автобусов из аэропорта Домодедово в Домодедово. Kung dumating ka mula sa sentro, kailangan mong lumiko pakaliwa и pumunta sa exit sa kalye.

Вы можете создать эскалатор и перейти на другой путь.

Все выходы из метро могут быть в любом месте, где есть номера № 7 или 6 на Nut Boulevard. Чтобы получить такой вывод, вы можете получить доступ к различным сообщениям в Интернете.Теперь вы можете наслаждаться всем, что угодно, во всех ореолах. Если вас интересуют «менеджеры маршруток», вы можете ездить на маршрутке за 170–200 рублей. Вы можете увидеть это новое, выходящее на 7 или 6 автобусную остановку 308 в аэропорту Домодедово.

Lumabas ако для lumabas № 7, sa kalye kailangan mong i-right и lumakad sa kalsada (1 минута). Рядом с отелем находится автобусная остановка 308 от станции метро «Домодедовская» в аэропорту Домодедово, маршрутка на остановке «Тинатаваг на улице», на остановке «Сасабихин на улице».На микроавтобусе можно сделать поездку в багаж. Если вы хотите, чтобы ваш багаж был одним из лучших, вы можете использовать его сарили, чтобы сделать его лучше и лучше. Микроавтобусы лучше всего подходят для автобусов.

Вы можете посетить парк 308 микроавтобусов, которые останавливаются на 308 маршруте. Это больше, чем , по карте (это реальная проездная карта, в Москве. pang mapa — Тройка, это действительно так).Нгунит. багахэ. kailangang magbayad din — 31 руб. («Багахе есть касама в дорогу»). Поездка на автобусе 308 из Домодедово в аэропорт Домодедово или на коммерческом пути — ваш личный транспорт.

Поездка на автобусе 308 от станции метро Домодедово на пароме

  • Автобус 308 от станции метро Домодедовская до аэропорта Домодедово в 30-40 минут. Если вы работаете с розеткой, она может быть полезна для 1.5 часов.
  • Маршрутка 308 от станции метро Домодедовская до аэропорта Домодедово в 20-25 минутах.

Автобус 308 в аэропорт Домодедово в 2019 году.

  • Маршрутка 308 — 150 руб.
  • Автобус 308 — 82 руб. (валанг карта на «стрелка»), 68 руб. (Использовать карту «стрелка»), проехать 25 км — 31 рубль, 50 км — 62 рубля.

Для создания социальных карт, отправляйтесь на автобус 308 бесплатно.

Автобус Искедюль 308 (метро Домодедовская — Аэропорт)

  • Автобус 308 от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово, Искедюль: ехать 30 минут в день и всего 40 минут в Габи.
  • Маршрутка 308 от станции метро «Домодедовская» до аэропорта Домодедово, отправляется: каждый день отправляться из аэропорта. Продолжайте работать в течение 10-15 минут.

Переезд автобуса на стоянку в аэропорту Домодедово, через 5 минут езды на автомобиле.Выберите один из микроавтобусов и отправляйтесь на поезд на другой берег. Все, что вам нужно, это все, что вам нужно, делает это из AeroExpress, а также на хинди из автобуса.

в аэропорту Домодедово.

Чтобы получить доступ к кабине, автобус 308 от аэропорта Домодедово можно заказать. Остановить можно только через пару часов, когда вы встретите накатаним (большое количество выходов 2 из других стран).Вы можете получить информацию о том, что нужно сделать, чтобы узнать, как это сделать в AeroExpress в любой момент.

Путешествуйте по городу AeroExpress и следуйте инструкциям на автобусе.

Рядом с метро Домодедово находится автобусная остановка 308. Камакайлан создаст новый павильон и приготовит его для посещения.

Находите автобусы, новые и микроавтобусы. Minsan ang kabaligtaran. Этот удобный транспорт был сделан в течение всего долгого времени.Bilang isang panuntunan, maaari kang laging kumuha ng isang laging nakaupo. В ближайшие дни, когда вы едете на автобусе или микроавтобусе.

Паано создает на габи

Автобус 308 от станции метро Домодедово в аэропорту Домодедово — это транспорт, который проходит прямо на улице. Остановка находится прямо у станции метро Домодедовская. Эти новые автобусы очень популярны и надежны. Микроавтобус 308 был сделан прямо сейчас.

Поездка на автобусе 308 от станции метро Домодедовская до аэропорта Домодедово, до остановки автобуса 308, аэропорта Домодедово, остановки автобуса 308 (метро Домодедовская — Аэропорт). Все, что вам нужно, это тренировки на AeroExpress. Если вы хотите купить билет за 500 рублей, вы можете заказать его за 850 рублей. По цене от 950 руб. Можно заказать номер на день рождения и купить за 850 рублей.По запросу и пабалик по цене 950 руб. Тикет на 950 руб. Лучшая-капаки-пакинабанг. Автобус от метро «Домодедовская» в аэропорту Домодедово проходит много времени, и его время в пути может быть больше.

Слушайте различные советы по изучению проблем в Москве.

Автобус №

№ 308 в Домодедово (Домоденово) находится в непосредственной близости от Каширского шоссе. Мга Пунтос — Станция метро Домодедовская или автобусная остановка на палипаране.Добро пожаловать в этот город, он отлично подходит для работы в аэропорту Домодедово из разных городов Москвы и других стран. Время, которое мы находим в течение 30 минут, намамахала, чтобы совершить погружение в ловушку.

Автобус № 308 в аэропорт Домодедово.

Автобус 308 в Домодедово по всему миру. Это сделано в соответствии с расписанием и расписанием. Пумунта в одиночку рута.

Автобус-экспресс.

Высокоскоростной вариант (экспресс): бесплатный билет — 150 рублей, это регулярная доставка в любое удобное время, в течение длительного периода времени, когда есть спрос. Доступ к страницам составляет 7-20 минут, в течение которых они доступны. Это приложение для детей, которые живут на 7 дней в свободном доступе, они доступны на хинди на русском языке. Рута может быть увеличена в удобном транспортном средстве с удивительной компартментацией карты, чтобы сделать вашу сумку интересной.Готовиться к вечеру до 6.00 часов ненависти. На протяжении 25-30 минут.

Такси Рута.

Маршрутное такси находится в 15 минутах езды от Малайя. Предварительная память — 120 руб. Каламанган — отправляйся в путь в час дня, на Габи (из-за ненависти, увы, до 6 голов) микроавтобус уедет за 40 минут. Привет, спрос. Oras sa paraan — 20 минут, газели уже готовы. Для багажа лучше всего.Это можно сделать, чтобы узнать, что делать, если вы хотите, чтобы он мог ездить на микроавтобусе на своих маленьких автобусах, которые вы можете найти в Москве, где много всего.

Социальный автобус.

Пропустить по всему миру: Его стоимость составляет 79 рублей. Могут быть полезными для независимых секторов липидов. Gumagalaw kasama ang ruta, humihinto sa bawat stop. Интервал движения — 30 минут, автобус №308 — махигпит.Lumalakad mula 6:00 до 21:00 до 21:30. Ang Oras sa paraan ay nagdaragdag, dahil madalas itong tumigil. Баты бесплатно, на хинди очень интересны.

Mula sa paliparan:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 20 20 30
40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 40
45 45 45 45 45 45 45 45

Мула м.Домодедовская:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 15 15 15 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 20 20 30
40 30 30 30 40 40 40 40 40 40 30 30 30 30 30 40 40
45 45 45 45 45 45 45 45

Ехать автобусом до метро Домодедовская

Быстро добраться до автобусной остановки № 308 на хинди.Поиск из любого места в Москве в течение нескольких дней, когда он проходит, когда он курсирует по всему миру. Получите удовольствие от лупы и пумунта в канане. Walang Walang pag-on, makapunta sa huling exit. Умакьят на любой вкус на кахабан каливанга. Kapag nagtaas ka, i-on ito на пересечении sundin ang, pagkatapos ay i-kaliwa. Если вы хотите знать, как это сделать, вы всегда будете знать, как транспорт в аэропорту Домодедово находится в Малайзии в Палестине.

Автобусная остановка рядом с аэропортом

Автобусная остановка на расстоянии 100 км от станции метро, ​​на выходе из нескольких точек 2. Эта группа пассажиров создана для международных рейсов. Все рейсы на внутренние рейсы выполняются только через терминал, входящий в подъезд № 2. На автобусной остановке можно найти автобусы или газели. Теперь вы можете добраться до остановки на остановке. Вы можете найти поездку на автобусе № 308 и отправиться в путь на автобусе № 308 в Домодедово, прямо сейчас.

Официальный перевозчик на руте № 308 Мострансавто в ООО «Автолаин». Эти фотографии созданы на портативном автомобиле Mercedes, Man и Scania Bus. Транспортные услуги по доставке грузов очень важны, билеты на автобус имеют 80 рублей и 120 рублей, а также другие услуги. Автобус из московского аэропорта Домодедово (маршрутный автобус) идет по дороге для пассажиров (это транспортное сообщение, такси, такси, автобусы и автобусы), до станции метро Domodedovo. в Габи — это приветливый день, когда вы живете в метро на хинди.

По этой статье, вы можете остановиться в аэропорту Домодедово. Вы можете получить подробную информацию о всех параметрах, здесь всегда, когда вы хотите узнать, как это сделать, и о том, как сделать это на транспорте. Этот сайт предназначен для просмотра в аэропорту Домодедово, хинди также известен, как все, что вам нужно. Palagi akong pumili, batay sa presyo / kalidad ratio. В Домодедово для родного, этого экспресс-автобуса от станции метро, ​​чтобы удивить пассажиров, прямо на пути следования.Нгунит на хинди, как прекрасное произведение искусства.

Побывать в Домодедово, вы можете посетить другие страны в Москве, в любом месте.

  1. Аэроэкспресс.
  2. Электропоезд.
  3. Автобус.
  4. Такси.
  5. Автомобиль (до аэропорта Домодедово с бесплатным трансфером и бесплатной упаковкой: http://dme.parkline.online/.

Изучите подробности всего, что вам нужно.

Поездка «Аэроэкспресса» в Домодедово отправляется из Павелецкого вокзала ежедневно в 5:27 (из Москвы) и в 6:17 (из аэропорта).

Получите сообщение: Tuwing 30 minuto.

Oras ng Paglalakbay: 40-42 минут.

Аэроэкспресс отправляется из Москвы в 00:30, из Домодедово — 01:12.

Pamasahe: баллончик на 500 рублей, но вместе с ним можно выбрать любой другой.

Паано отправляется в аэропорт Домодедово в поезд.

Это хинди компьютер «Аэроэкспресс», который предлагает часы работы.Тренировки учитывались от Павелецкой железной дороги. Этот минус является синусоидальным во всех смыслах и часах, когда есть ореолы многих цветов — в течение 70-75 минут.

Тренировки на регулярной основе, как и все это на хинди. Полная информация начата в сети Яндекс. Искедюль. Чтобы узнать это очень просто: на поле «мула са», на котором изображено Павелецкое поле, на поле «Кунг саан» в аэропорту Домодедово, можно найти его в аэропорту.Следуйте расписанию в том числе и в поездках на «Аэроэкспресс». Чтобы сделать это легко в школе, на ваш взгляд, это будет просто так.

За поездку по направлению: 132 руб.

Паано макапунта в домодедово пампубликонг сасакян

От метро Домодедовская (Замоскворецкая линия), автобус-экспресс — Экспресс № 308, курсирующий на хинди-хинди.

Paano hanapin: Upang lumabas sa huling kotse kasama ang tren mula sa sentro, sa paglipat sa ilalim ng lupa, lumiko pakanan, pagkatapos ay sa tamang hagdanan upang pumasok sa lungsod.

Время доставки: с 6:00 до 00:00.

Oras ng Paglalakbay: 30-35 минут (до 15 минут).

Памасахе: 120 руб.

Сейчас и в пути, социальный автобус на микроавтобусе есть. Стоимость проезда на микроавтобусе составляет 120 рублей (плюс маршрутки, которые можно использовать в габи — до 40 минут), на социальном автобусе имеется 70 рублей (карта «стрелка») и 85 (дополнительная карта). едет на автобусе на все случаи жизни).

Вы можете найти из Домодедово в метро в обычном режиме, только в обратном порядке. Дадалхин карабкается автобусом / маршруткой в ​​Домодедово.

Паано в аэропорту Домодедово в Габи

Наш маршрут — это автобус, который можно будет добраться до станции метро Домодедово в аэропорту Домодедово, проехав 40 минут. Вы можете сделать это в аэропорту Домодедово, находящемся в Москве, на Габи на Габи.

В аэропорту Домодедово на такси.

Такси в аэропорту Домодедово можно заказать по телефону и через Интернет. Инирекомендуется использовать сервисные лицензии перевозчика. Если вы пользуетесь услугами такси на такси, то можете использовать терминал с диспетчерской стойкой. Мули, мааари монг маага. Halimbawa, обслуживание Kiwitaxi доступно по всему миру.

Са Домодедово на каньанг котсе

Паано выглядит в аэропорту Домодедово в вашем регионе? Лучший способ создать рут навигатора или приложения на смартфоне.Gayunpaman, полная информация о том, что это делает, можно использовать все, что нужно. Аэропорт Домодедово находится в пределах 22 км от МКАД. Это самый лучший способ сделать поездку A-105, находящуюся в пределах кольцевой дороги Москвы, и получить доступ к воздушной гавани. Создатели, созданные в России по всему миру, могут быть самыми лучшими в мире.Поездка в Москву в Домодедово легко и быстро, когда вы едете по МКАД и проезжаете по трассе М-4.

В аэропорту Домодедово, много парадачей с большими запасами более 5 дней. Каждый день приходит на помощь, когда приходит конец пасахеру. Получите доступную карту на ибабе. Вы можете сделать это лучше, если хотите, чтобы ваш автомобиль был на парковке.

Pinapayuhan din kita na bigyang pansin ito.Ежедневно вы получите 250 тысяч рублей.

Алам, который знает, как работает хинди на кабине, является прекрасным, чтобы управлять полным планом жизни, каждый из которых работает в течение всего времени. Halimbawa, что делать из Ярославского вокзала в аэропорту Домодедово? Естественно, все это зависит от вашего предпочтения. Теперь, когда вы, халимбава, отправляйтесь на автобус №308, отправляйтесь в путь от метро на «Комсомольская» (самая популярная из Ярославской).

Лучшее приложение Яндекс.Метро, ​​которое можно установить на смартфон Android (может быть установлено для iPhone и Windows Phone). Спасибо за это, сделайте это, чтобы сделать это в течение 35 минут после пересадки трансплантата. Susunod na bus, paliparan, eroplano at tagay, Cheers, Cheers Journey = 0).

Катание на парах может управлять калькуляцией лучшего маршрута поездки из любого направления тренировок.Хотите узнать больше о Казани в аэропорту Домодедово? Walang проблема! Находясь в режиме реального времени, вы можете найти на Ярославском вокзале, где находится вокзал Ярославля. Если вы хотите совершить поездку в Домодедово Аэроэкспресс, выберите подходящий вариант для остановки на станции метро Павелецкая.

Palaging sa iyo, ibinigay ni Daniel.

Drimsim — Универсальная SIM-карта для детей.Сделана на 197 бансе! Mabilis na pagpapadala. .

В Москве, вы можете найти любой другой вариант. Аэроэкспресс, трен, электрические подносы, такси, sa wakas pumunta sa paliparan. В этой статье вы можете легко и быстро добраться до аэропорта Домодедово.

1. Паано макапунта в аэропорту Домодедово.
2. Станция метро Домодедовская — автобус до аэропорта Домодедово.
3. Маршрутка в аэропорт Домодедово.
4.Автобус в аэропорт Домодедово № 308.

Легкие автобусы и такси по 308 маршрутам работают на дорогах. Получить силу от метро Домодедовская. Самакатувид, всегда рядом с вокзалом Домодедово.

Метро «Домодедовская» — Автобус до аэропорта Домодедово

Станция метро «Домодедовская» находится на территории Зеленого Замоскворецкого филиала №2. Дальний путь к кольцевой развязке Московского метрополитена. Узнайте больше о различных песнях, которые можно найти в метро.Сделайте замоскворецкую № 2. История на «Домодедовской» Наг-иса ако на красивом кадре, на диаграмме, которую мы нашли.

Маламаг, ученица в Домодедово из дома, из города. Mas mahusay na umupo sa huling tren ng tren. Это очень хорошо работает.
Sa Станция Домодедово может долго работать в удобное для вас время. Kung nagmamaneho ka mula sa sentro, lumiko pakaliwa и pumunta sa lungsod. Вы можете получить удовольствие от поездки, отправляйтесь в путь по Каширскому шоссе на Домодедовской улице.


Перемещение по направлению стрелки. Bago ang eskalator, tingnan muli ang pag-sign muli and siguraduhin na ang landas ay tama.


Используйте турникет, открывайте турникеты,


Поднимите дверь на многоэтажный переход. Нарито Кайланган Монг и-право. Узнайте больше информации.
Находите маленький шрифт на «Walnut Boulevard» и на малом автобусе в аэропорту «Домодедово».

Май ганун указатель. В этот момент вы едете на автобусе в аэропорт Домодедово.


После каждого выхода номер 6. Сделайте это легко. Улитайте меня из разных источников в метро, ​​на которых вы работаете прямо в метро и в целом по коридору, в зависимости от того, что происходит в дуло.

Паано в аэропорту Домодедово. Домодедово Маршрутка

Поездка на автомобиле, через туннель можно найти микроавтобус в аэропорт Домодедово.Фотоальбом является на канале, накатывается на калива на выходе из туннеля. Активировать пассажирские перевозки, чтобы пользоваться услугами такси на такси за 150 рублей (данные на 2017 год).


Время и время на пути к автобусу 308. Вы можете сделать это и ехать на микроавтобусе. Все, что вам нужно знать, это бит и некоторые другие пассажиры, которые могут удивить друг друга, и другие чемоданы имеют большие чемоданы.
Samakatuwid, iminumungkahi ko na mapakinabangan и dumaan sa tunel hanggang sa dulo. С помощью указателя вы можете использовать этикетку — «Выход 6 из аэропорта Домодедово»

В двойном туннеле создайте ваш любимый лабиринт. Калива — хинди. 7, Карапатан — хинди. 6.


Вы можете использовать любого человека, который работает на любом расстоянии. Если вы хотите сделать это, выберите рампу, которая вам понравится. Кая, двигайся прямо к рампе.Rampus nakikita mula sa malayo


and malapit.


Откройте для себя Дийос. Нарисуйте фото пейзажей изображений, созданных в начале туннеля.


На сандалиях по съезду, по дороге, идущей по улице Малавак на Калсада, проходит Каширское шоссе. Sa kanya и naka-park на микроавтобусах на paliparan.


Маари кан умупо агад на это на его и пумунта на палипаране.


По цене 150 рублей и как можно быстрее.Halos hindi, который предлагает рекомендации, которые помогут вам сделать перевод и сделать небольшой автобус для вас.

Поднимитесь по съезду на 180 ° и пройдите по всему метро по шоссе Кашира. Прокатитесь для двух микроавтобусов, вы можете использовать их для легковых автобусов ika-308 на маршруте. Номер «308» применяется к этому шрифту. (Sa маршрутки — Пула).

Паано макапунта в аэропорту Домодедово. Автобус в аэропорт Домодедово № 308.

На этом снимке, когда автобусы из аэропорта Домодедово являются более популярными и популярными.Получение дохода за 2017 год 82 руб.
автобусов легковых автомобилей с различными категориями. Без компромиссов. Он находится в кабине бесплатно, чтобы отображать самые маленькие.


Марами на автобусе 308 с большим количеством пассажиров. Неплохая посадка, водитель умеет вылупляться.


Сделайте свой багаж на своем сари. Того, что нужно сделать, чтобы получить 18 рублей. Ийон для саарили и для малыша (или далаванг малета) будет стоить 100 рублей.В легком автобусе, с удивительными играми, вы можете удивить своих клиентов.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2019 © Все права защищены. Карта сайта